싱가포르 와인 시장: 심층 보고서

싱가포르의 와인 시장은 계속해서 발전하고 있으며 그 경쟁이 치열합니다. 2019년 ProWein Business Report에 따르면 싱가포르는 향후 5년 안에 와인 시장을 강타할 신흥 국가입니다.

베트남 (5위, 21%), 태국 (7위, 15%), 말레이시아 (8위, 12%), 필리핀 (9위, 11%), 인도네시아 (10위, 10%)등 다른 동남아시아 나라 또한 생산자 및 수출 업체의 신흥 판매 시장 상위 10위권을 차지했습니다. 

동남아시아 와인 사업의 관문에 위치한 싱가포르는 현대적이면서 흥미로운 시장 조사 결과를 가지고 있습니다.

싱가포르 와인 시장의 주요 관점

싱가포르는 와인을 생산하지 않으며 수입에 의존하고 있습니다. 싱가포르의 와인 산업은 강력한 소비자 수요와 빠른 도시화에 의해 주도됩니다. 

지역 주민들의 높은 가처분 소득 비율은 프리미엄 와인이 인기가 많은 이유인데요. 싱가포르 사람들은 식음료 소비에 있어 아시아 최대 소비 국가이므로 싱가포르의 무역 정책은 시장에 양질의 외국 와인을 꾸준히 공급하는 데 중점을 두고 있습니다. 

해외 와인이 싱가포르 내 시장의 상당 부분을 통제하고 있어 국내 와인의 입지가 부족한 사정입니다. 

싱가포르는 영어를 주로 사용하는 다문화 국가이며 거의 6백만 명의 인구가 빠르게 성장하고 있습니다. 

주민의 74.3%는 중국인, 13.4%는 말레이인, 9%는 인도인입니다. (2017 년 추정) 

전체 동남아시아 지역의 약 40%는 무슬림으로 구성되어있어 와인의 진출이 어렵습니다. 이는 시장의 성장이 방문자, 국외 거주자 및 60%의 다른 동남아시아 인구, 즉 이 3가지 소비자 프로필로 제한됨을 의미합니다. 

싱가포르는 국제 와인 수출 업체들이 가장 많이 선택하는 시장으로 떠오르고 있습니다. 프랑스 (49%), 이탈리아 (51%) 및 스페인 (45%)의 두 생산자 중 하나는 싱가포르를 2020년 신흥 시장으로 선정했습니다. 신세계 와인 수출국의 32%도 싱가포르를 잠재적 시장으로 정했습니다.

수입량 증가 상위 국가 ((백만 달러))

2018/2017년 평균 연간 증가율: +8 %

출처: UN Comtrade, last update 2020

싱가포르의 와인 소비량

Prowein의 예측이 정확하다면 2021년까지 싱가포르의 와인 시장은 14억 달러의 시장 가치에 도달하고 1인당 4병의 평균 와인 소비를 기록할 것입니다. 

현재 싱가포르에서 1인당 와인의 평균 소비량은 약 2리터이며 이는 2병 반입니다. 2021년까지 이 이 숫자는 거의 4병에 도달할 예정이라네요.

1 인당 평균 양 (리터로)

싱가포르에서의 외국와인 판매량 비교?

프랑스는 프리미엄 와인 시장을 장악하고 호주와 칠레 와인이 그 뒤를 따랐습니다.

스틸 와인은 싱가포르에 가장 많이 수입된 와인이며 2위는 스파클링 와인입니다. 소비자들이 프랑스 샴페인을 대체할 가성비 좋은 대안을 찾으면서 프로세코의 인기도 높아지고 있습니다. 싱가포르의 와인 소비자는 지식이 풍부하고 새로운 와인에 대한 두려움이 없습니다. 

싱가포르 최고의 스틸 와인 브랜드는 모두 호주산인데요. 예를 들어 제이콥스 크릭은 전체 와인 판매량 측면에서 가장 그 규모가 큰 브랜드입니다. 

강화 와인 카테고리는 가장 더딘 성장을 기록했습니다. 이 부문은 2016년에서 2021년까지 연평균 3.2%의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 강화 와인을 마시는 소비자는 프리미엄 와인을 마실 가능성이 적으므로 프리미엄 가격을 부과하는 제조업체들은 더욱 정확한 가격을 소비자에게 부과해야 할 것입니다.

양 (백만 리터)

싱가포르로 수입되는 와인 1리터당 가격

와인 1개당 평균 가격은 스틸 와인의 경우 61.49불이고 스파클링 와인의 경우 56.50불입니다.

개 당 가격 (달러)

싱가포르에서 와인 유통은?

와인 시장은 온라인 플랫폼을 통해 먼저 증가할 것 같습니다. 

연구 기관 Euromonitor International의 데이터에 따르면 2017년 싱가포르는 인터넷을 통한 와인 소비가 가장 빠르게 성장한 국가였습니다. 이 트렌드는 계속될 전망이며 많은 온라인 업체들은 고객들에게 더욱 경쟁력 있고 간편한 와인 판매를 선도할 것 같습니다. 

와인 바는 국외 거주자와 방문객들에게 인기가 있으며 와인 문화와 외식을 선호하는 중산층들의 관심과 열의를 받고 있습니다 

Statista에 따르면, 2023년까지 와인 산업 지출의 80%가 집 밖의 소비에서 기인될 거라고 하네요.

집 밖 수익 배분

한계점들

많은 와인 전문가들이 신흥 와인 국가로 싱가포르를 선전하고 있음에도 불구하고 싱가포르는 매우 까다로운 시장이기도 합니다. 소비자는 제한적이며 명성이 높은 유명 수입 업체, 공급 업체 및 판매자가 이미 시장을 많이 차지했습니다. 

싱가포르 사람들은 자신들이 좋아하는 와인을 잘 바꾸지 않는다고 알려졌는데요. 싱가포르 사람들은 새로운 와인을 즐기긴 하지만 잘 알려진 브랜드에 집중하고 품질과 원산지가 보장된 후에만 새로운 와인을 마신다고 합니다. 

싱가포르는 주류에 많은 과세를 부과합니다. 와인 광고는 제한되어 있으며 젊은 사람들을 위한 프로그램이나 말레이시아어를 하는 TV쇼 중에는 주류 광고를 게재할 수 없습니다.

싱가포르의 현재 시장 동향과 제안?

싱가포르는 동남아시아 최대의 와인 저장고가 있는 곳으로 점점 아시아에서 가장 혁신적인 와인 국가로 인식되고 있습니다. 세계 주요 무역로와 가까운 전략적 위치 덕분에 싱가포르는 세계에서 가장 분주한 항구이며 와인을 즐기는 모두에게 흥미진진한 동남아시아 와인 시장의 길을 열어줄 곳입니다. 

싱가포르는 많은 빈티지 와인과 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 

미얀마, 베트남, 라오스, 중국 및 한국과 같은 국가의 프리미엄 소비자는 자국 시장에서 구매한 제품이 정품이 아닐 수 있어서 싱가포르에서 고급 와인을 구매하는 것을 선호하기도 합니다. 

해외의 와인 제조업자들은 고급 프리미엄 와인 제품을 시장에 출시함으로써 이런 동향을 활용해야 합니다. 

건강하고 지속 가능한 와인 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 싱가포르 사람들은 높은 생활수준을 가지고 있으며 고품질의 제품을 선호합니다. 이것은 시장에 진입하고자 하는 유기농 와인 생산자들에게 흥미로운 정보죠. 

싱가포르의 와인 소비자들은 개방적인 태도를 취하고 있으며 와인과 같은 고급 제품에 지출을 아끼지 않는 높은 가처분 소득을 가지고 있습니다. 

가격을 깎는 것은 동남아시아에서 일반적인 일이므로 가격 경쟁력이 있어야 합니다. 

싱가포르는 지금 정교한 와인 허브로 브랜드를 바꾸고 있습니다. 이 것은 동남아시아 중심에 위치한 싱가포르의 전략적 위치와 매우 잘 맞습니다. 신흥 시장들은 가격, 품질 및 서비스와 같은 요소를 모두 염두에 두고 시장이 경쟁력을 가져야 할 것입니다.

출처:

• https://store.globaldata.com/report/cs0066tg–top-growth-opportunities-wine-in-singapore/
• https://www.spiritedsingapore.com/2018/05/interview-prowine-asia-asian-wine-landscape/
• https://www.spiritedsingapore.com/2019/01/the-big-read-wine-in-singapore-a-red-hot-market/
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• https://singapore-newspaper.com/3-things-you-need-to-know-about-singapore-wine-market/
• https://www.euromonitor.com/wine-in-singapore/report
• https://www.statista.com/outlook/10030000/124/wine/singapore
• https://www.thedrinksbusiness.com/2018/05/premium-wine-sector-set-to-drive-singapore-wine-market/
• https://www.singaporewinevault.com/southeast-asias-growing-wine-industry-q2-trends-and-highlights/
• https://www.beveragedaily.com/Article/2018/05/16/Singapore-wine-drinkers-trade-up-to-premium-products
• https://sbr.com.sg/food-beverage/news/wine-market-could-grow-us14b-in-2021
• https://www.jancisrobinson.com/articles/first-impressions-singapore-wine-trade
• https://www.marketingthatworks.us/Marketing-Wine-in-Asia.html
• https://www.craftdrivenresearch.com/singapore-alcohol-industry/
• https://sg.asiatatler.com/dining/asian-millennials-wine-industry
• https://www.prowein.com/cgi-bin/md_prowein/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ProWein_Business_Report_2018_publish.pdf?oid=36871&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
• https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Exporter%20Guide_Singapore_Singapore_1-30-2019.pdf
• https://www.calwinexport.com/files/Singapore%20Retail%20Foods%202019.pdf https://www.euromonitor.com/wine-in-singapore/report
• https://www.tradegecko.com/blog/supply-chain-management/a-quick-guide-to-wine-distribution-in-singapore
• https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/singapore/reaching-the-consumers