한국은 지난 50년 동안 먼 길을 걸어왔습니다. 와인 시장은 소주와 같은 전통적인 주류에 비해 많은 관심을 끌었지만, 한국의 소비자들은 여전히 와인을 구입할 때 약간은 주저하는 경향이 있습니다. 그러나 이것이 현재 바뀌고 있을까요?
한국의 와인 소비
한국은 아시아의 다른 큰 시장과 비교할 때 지속적으로 발전하고 있는 와인 비즈니스 환경을 가지고 있습니다. 유로모니터에 따르면 알코올은 한국인들의 일상생활에 중요한 부분을 차지하며 러시아인을 포함한 다른 지역보다 더 많은 술을 소비합니다. 한국은 현재 세계에서 1인당 알코올 소비량이 가장 높습니다.
한국은 현재 세계에서 1인당 알코올 소비량이 가장 높습니다.
대부분의 한국인이 선호하는 알코올음료는 소주로 이 음료는 또한 고구마, 타피오카 및 시리얼 곡물로도 만들어집니다. 한국인들은 술에 관한 많은 관습을 가지고 있으며, 그중 와인과 음식 페어링에 관한 엄격한 규칙은 매우 중요하며 미래의 와인 판매에 유익할 수 있습니다. 2019년 와인 시장의 수입은 미화 1,671백만 달러였습니다.
와인 시장 총 수익
Source: Statista
진정한 와인 애호가는 여전히 드물지만, 대규모 유통 데이터에 따르면 그 인기는 높아지고 있으며 2018년에는 매출이 20% 증가했습니다.
2019년 1인당 평균 소비량은 1.1L입니다.
1인당 평균 용량
Source: Statista
와인 선호도
2019년 한국은 레드 와인 55%, 화이트 와인 18%, 스파클링 와인 27%를 수입했습니다.
스틸 와인의 수입은 2019년에 미화 1,538백만 달러였으며, 스파클링 와인은 2019년에 108백만 달러를 차지했으며, 연간 5.3%의 성장(CAGR 2019-2023)을 예상했습니다.
2019년 강화 와인 수익은 2,600만 달러에 달하며 매년 6.2%씩 성장할 것으로 예상됩니다. (CAGR 2019-2023)
젊은 와인 소비자들은 와인을 맛보러 해외로 여행을 떠났을 가능성이 높으며 화이트 와인, 스파클링 와인 및 디저트 와인을 포함한 새로운 와인을 맛보는 것을 좋아합니다. 일반적으로 한국 와인 시장에서 소비자의 수요가 더욱 다양화되고 있다는 징후입니다.
과거에는 레드 와인을 마시는 데에 따른 건강상의 이점으로 인해 와인 수입의 63.1%가 레드와인이었지만, 이제 한국 와인 시장의 원동력은 젊은 사람들(20-30살)이며, 그중 많은 비율이 여성입니다. 이 부문의 와인 구매는 130% 증가했으며 그중에도 화이트 와인과 하프 보틀 (30 %)에 크게 집중되고 있습니다.
한국 와인 소비자들은 음식-와인 페어링이라는 개념을 받아들이고 있으며, 그 결과 화이트 와인과 스파클링 와인은 성장하고 있습니다.
스파클링 와인은 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 카테고리로 2018년 와인 수입의 18.2%를 차지했습니다. (2008년에는 불과 5.5%)
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
다른 국제 와인 판매량 비교
프랑스나 칠레와 같은 나라는 오랫동안 한국 와인 시장을 지배했지만 환경은 빠르게 변화하고 있습니다.
칠레는 계속해서 증가하고 있으며 2018년 수입 총액은 4,460만 달러로 (1,100만 kg) 2017년보다 13.9% 증가 (용량 17.3% 증가)했습니다. 한국인들은 칠레 와인을 좋은 가치로 생각합니다.
2018년 이탈리아 와인의 수입량은 2017년 이후 15.4% 증가한 (용량 13.0 % 증가) 3,460만 달러 (570만 kg)였습니다. 이탈리아 와인은 한국에서 유명하며 특히 여행지와 요리로 유명합니다. 앞으로 스파클링 와인 시장의 확장을 눈여겨보세요.
스페인의 와인 수입량은 2018년에 작년보다 22.2% 증가한 (용량 1.9 % 증가) 2,000만 달러(790만 kg)를 기록했습니다.
스페인 와인은 종종 대량으로 수입되어 현지에서 병에 담아집니다.
2018년 호주 와인 수입량은 2017년보다 5.5% 증가한 (용량 18.1% 증가) 1,300만 달러 (270만 kg)였습니다.
아르헨티나와 뉴질랜드는 뛰어난 화이트, 레드 와인의 신흥 시장입니다.
2018년 미국 와인 수입량은 2017년 이후 22.8% 증가한 3,040만 달러를 기록했으며 용량은 340만 kg로 10.4% 증가했습니다.
칠레는 물량면에서 30%를 차지한 주요 수출국이며, 프랑스 (16.5%), 스페인 (16.36%), 이탈리아 (15.87%) 그리고 미국 (7%)이 그 뒤를 이었습니다.
많은 한국인들은 구세계 와인 (특히 프랑스와 이탈리아)을 새로운 세계 와인보다 우월하다고 생각합니다. 따라서 프랑스는 한국의 주요 와인 수출국이며 2018년 프랑스의 총수입량은 2017년보다 15.8% (용량 18.1% 증가) 증가한 7,950만 달러 (505만 kg)에 달했습니다.
원산지별 와인 수입 내역 (값, 2018)
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
한국으로 수출되는 와인 1리터당 가격
모든 국가에서 한국의 와인 수입은 2018년에 2017년보다 15.8% 증가한 2억 4,400만 달러를 기록했습니다. 수입 가치 측면에서 프랑스는 32%로, 칠레 (20%), 이탈리아 (15%), 미국 (13%) 및 스페인 (8%)을 앞서갔습니다.
지난 3년간 한국 와인 수입은 8.8% p/a 씩 계속 증가해왔으며 와인 시장이 침체될 조짐은 보이지 않습니다. 2018년 한국의 와인 수입량은 4,030만 kg (2017년 대비 11.5% 증가)에 달했습니다.
개 당 가격
Source: Statista
한국 와인 수입 통계 (2018)
| 범주 | 스파클링 | 레드 병 | 레드 벌크 | 화이트 병 | 화이트 벌크 | 기타 병 | 기타 벌크 | 총합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | 용량 | 값 | 용량 | 값 | 용량 | 값 | 용량 | 값 | 용량 | 값 | 용량 | 값 | 용량 | 값 | 용량 | |
| 프랑스 | 28,596 | 944,834 | 39,924 | 3,743,066 | 159 | 357 | 8,785 | 698,405 | 1 | 52 | 1,200 | 96,833 | 839 | 12,168 | 79,504 | 5,495,715 |
| 칠레 | 418 | 80,666 | 39,795 | 8,835,620 | 349 | 240,105 | 5,235 | 1,571,848 | 366 | 240,000 | 117 | 19,324 | 9 | 1,113 | 46,289 | 10,988,676 |
| 이탈리아 | 7,846 | 1,646,050 | 19,262 | 2,385,515 | 212 | 64,054 | 6,946 | 1,527,879 | 105 | 38,475 | 213 | 33,948 | 59 | 4,757 | 34,643 | 5,700,678 |
| 미국 | 514 | 95,274 | 24,584 | 2,479,425 | 144 | 74,463 | 4,357 | 577,295 | 190 | 120,685 | 342 | 15,548 | 268 | 13,017 | 30,399 | 3,375,707 |
| 스페인 | 2,826 | 819,791 | 12,733 | 3,593,094 | 994 | 1,018,142 | 1,664 | 636,421 | 985 | 1,804,681 | 254 | 35,052 | 33 | 3,567 | 19,489 | 7,910,748 |
| 호주 | 524 | 91,505 | 9,522 | 1,746,519 | 667 | 369,067 | 2,039 | 428,948 | 2 | 185 | 143 | 9,460 | 85 | 7,917 | 12,982 | 2,653,601 |
| 그 외 | 3,597 | 1,425,775 | 8,076 | 1,526,769 | 161 | 77,433 | 6,980 | 1,022,943 | 575 | 40,795 | 553 | 59,665 | 752 | 12,996 | 20,694 | 4,166,376 |
| 합계 | 44,321 | 5,103,895 | 153,896 | 24,310,008 | 2,686 | 1,843,621 | 36,006 | 6,463,739 | 2,224 | 2,244,873 | 2,822 | 269,830 | 2,045 | 55,535 | 244,000 | 40,291,501 |
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
단위: $1,000 달러 가치 / 용량 킬로그램
전세계 비교 – 수익
| Top 5 | |
|---|---|
| 미국 | US$49,570m |
| 프랑스 | US$28,135m |
| 중국 | US$26,834m |
| 이탈리아 | US$26,619m |
| 영국 | US$24,440m |
| … | |
| 대한민국 | US$1,671m |
Source: Statista
한국의 전세계 와인 수입
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
*참고: CIF는 한국 입국항에 대한 보험료와 운임 비용을 포함한 수출 가격입니다.
와인은 어떻게 유통되나요?
수입 와인 판매의 대부분이 편의점과 마트에 집중되고 있다는 사실 때문에 한국은 다른 아시아의 와인 시장에 비해 독특합니다. 한국인들은 집에서 술을 마시는 것을 선호하며 바에서 이루어지는 술의 판매(현재 가치 4억 2000만 달러)는 계속해서 어려워지고 있습니다. 문화적 측면을 제외하면 이는 높은 와인 가격과 현재의 경기 침체의 결과일 수도 있습니다.
와인은 여전히 한국에서 사치품으로 여겨지며 고가의 바 및 레스토랑은 여유가 있는 소비자들에게 큰 영향을 미치지 않겠지만 대부분의 한국인은 고급 와인 바 보다는 코스트코 및 이마트와 같은 슈퍼마켓에서 와인을 사는 것을 선호합니다.
주류 소비자들의 와인 지식이 증가함에 따라 온-트레이드의 중간 시장에서 더 많은 판매가 생길 것입니다.
주류 소비자에 대한 와인 지식이 증가함에 따라, 온-트레이드(바)의 중간 시장에서 더 많은 판매가 생길 것입니다. 중간 소비자들은 향후 몇 년 동안 중저가 와인 카테고리에서 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 현재로서 온-트레이드 판매는 와인의 가격이 저렴하지 않으며 이는 소비자들을 오프-트레이드(마트)로 이끄는 이유이기도 합니다.
한국 소비자는 종종 여행을 자주 하며 국제 가격에 비해 온-트레이드의 가격이 높은 것을 잘 알고 있습니다. 가격에 정통한 소비자들은 항상 오프-트레이드 시장에서 더 나은 가격을 찾고 있습니다.
집 밖 수익 공유
Source: Statista
한국의 현재 시장 동향과 제안은 무엇일까요?
“부인과 아이를 제외한 모든 것을 바꿔라”라는 현지 속담이 있을 정도로 한국인들은 끊임없는 변화를 필요로 하며 이것은 한국 와인 시장에게는 전망 좋은 문화적 관점이기도 합니다.
한국이 점차 발전하고 세계화되면서 외국 와인에 대한 관심이 높아지고 있으니 와인 수입업자들은 밀레니엄 세대 소비자들의 와인에 대한 지식을 향상하고 다양한 와인에 대한 인식을 높이는 데 중점을 두어야 합니다.
한국에서 와인은 고급 음료로 간주되어 맥주 및 소주와 같은 다른 알코올 음료보다 가격이 높습니다.
한국에서 와인은 고급 음료로 간주되며 맥주 및 소주와 같은 다른 알코올음료보다 가격이 높습니다. 하지만 경쟁이 치열해지면서 수입과 소매 업체가 더 나은 가격을 제시하게 되었습니다. 복잡한 와인 세금 시스템에 대한 예상이 현실로 이루어지면 와인 가격은 더욱 동등해질 것입니다.
와인 모니터의 South Korea Landscapes 보고서에 따르면 한국인들은 와인에 대한 보수적인 태도와 견해를 서서히 변화시키고 있으며, 와인에 대한 호기심이 커짐에 따라 실험적으로 발전하고 있다고 말합니다.
건강에 민감한 사람들은 스프리츠와 소주를 대신할 저알코올 와인을 찾고 있으며 이는 일반적으로 와인 거래에 큰 도움이 될 것입니다.
2016년 7월 이후 한국은 많은 와인 생산국들과 자유 무역 협정을 맺었으며 일반적으로 수입 알코올에 대한 외부 관세를 부과하지 않고 있습니다. 이는 외국 와인 브랜드에 대한 높은 관세를 부과하는 다른 아시아태평양 지역의 국가들 대신 한국과 협력하게 만드는 큰 동기가 됩니다.
Prowein은 2021년까지 한국을 3대 신흥 와인 시장 중 하나로 지명했습니다. 한국에서 와인을 마시는 것은 아직 주류에 미치지 못하지만 미래의 성장에 대한 확실한 징후를 나타내고 있습니다. 일반 대중의 건강에 대한 높은 관심은 와인 및 맥주와 같이 알코올 함량이 낮은 제품에 대한 수요가 높아질 것을 의미합니다.
성장하고 있는 한국의 와인 시장은 새로운 인식을 얻고 매년 매출이 증가하고 있으며 미래 투자 측면에서 가장 주목해야 할 아시아태평양 지역 중 하나입니다.
Sources:
- https://winenews.it/en/numbers-trends-possibilities-what-if-the-right-target-for-italian-wine-in-asia-was-south-korea_403936/
- https://www.statista.com/outlook/10030000/125/wine/south-korea
- https://www.wineintelligence.com/downloads/south-korea-landscapes-2017/
- https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Wine%20Market%20Report%202019_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2-21-2019.pdf
- https://www.bestwineimporters.com/south-korea/south-korea-wine-imports-top-players-strategies-consumer-trends/
- https://www.drinks-today.com/wine/analysis/insights-south-koreas-wine-market
- https://www.wineintelligence.com/all-change-in-south-korea/
- https://www.euromonitor.com/wine-in-south-korea/report
- https://www.prowein.com/cgi-bin/md_prowein/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ProWein_Business_Report_2018_publish.pdf?oid=35116&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
- https://italianwinejournal.com/2018/11/13/prowein-business-report-2018-china-increasingly-leader-in-the-market-while-argentina-portugal-and-rsa-challenge-italy-and-france/
- https://lordsofthedrinks.com/2014/02/02/euromonitor-koreans-biggest-consumers-of-hard-liquor-in-the-world/
