중국 와인시장 꿰뚫어 보기

생활수준의 증가와 라이프스타일 변화에 따라, 포도 와인에 대한 중국의 수요는 현재 세계 5위의 소비자가 될 정도로 꾸준히 증가하고 있습니다. 그리고 중국의 평범한 와인 드링커는 더 이상 중, 상류층에만 제한되고 있지 않습니다.

최근에 점점 더 많은 중국의 젊은 층들이 와인을 마시기 시작했으며 건강상의 이점을 위해 와인 마시는 습관을 길들인 중년 및 노인 인구가 증가했습니다. 연회 및 비즈니스 행사와 같은 주류를 필요로 하는 공식 행사에서도 중국인은 그 어느 때 보다 와인을 선택하는 경향이 더 커졌습니다.

중국인들은 왜 와인을 좋아할까?

홍콩 무역 개발위원회의 2019년 연구에 따르면, 중국 본토의 10개 주요 도시에서 20-60세의 와인 소비자 2,400 명을 조사한 결과, 대부분의 사람들은 와인을 비사회적인 상황에서 건강과 미용을 위해 와인을 구입했습니다.

레드 와인은 루비의 색과 광택을 지니고 있어 중국에서 색의 문화적 중요성으로 인해 주요 행사 및 접대에 특히 적합합니다. 붉은색은 중국 역사에서 행운, 힘, 부를 나타내는 것으로 여겨져 옵니다. 로제 와인에 대한 중국의 수요는 핑크색의 영향을 받아 많은 여성들이 선호하는 것으로 보입니다.

지난 몇 년 동안 중국 와인 소비의 배후 구조는 큰 변화를 겪었습니다. 이전의 중국은, 특히 비교적 추운 북부 지역에서 정기적인 와인 소비는 남성으로 제한되었습니다. 그러나 오늘날엔 여성들도 파티에서 흔히 와인을 마시는 것을 발견할 수 있습니다. 대도시 중국 생활양식의 여러 면이 서구화되면서 전통 바이지우(화이트 스피릿)는 과거에 비해 더 이상 받아들여지지 않고 있습니다.

붉은색의 중요성

중국인의 와인에 대한 사랑은 그 맛과 건강상의 이점 때문 만은 아닙니다 (포도 와인은 시리얼 와인보다 더 큰 건강상의 이점을 갖고 있다고 여겨집니다). 중국인들이 포도 와인의 풍부하고 생생한 붉은색에 반영된 부와 행운에 대한 이상적인 면을 중요시 여기는 것을 볼 때 사회와 문화적인 이유가 더 중요한것으로 보입니다.

중국 와인의 역사

중국이 1990년대에 GDP 성장률을 높이고 가계 자산을 늘리면서 와인 소비 습관 또한 빠르게 발전했습니다. 1996년 Li Peng 총리는 의회에서 레드 와인 한 잔을 마시며 와인이 뜨거운 바이지우보다 더욱 건강에 유익하다고 말하였습니다. 그 후, 중국에서 와인이 번성하기 시작했으며, 특히 부와 교육 수준이 높은 그룹에서 소비가 증가했습니다. 이러한 더 큰 시장의 요구를 충족시키기 위해 모든 주요 도시에서 다양한 종류의 와인을 판매하는 상점이 등장하기 시작했습니다.

21세기에 들어서면서 기존의 주요 글로벌 시장의 와인 소비는 이전 수준을 유지 한 반면, 중국 시장의 소비는 급증했습니다. 이로 인해 전 세계의 와인 생산자들이 발빠르게 그 수요를 맞추어 나가고 있습니다. 한 프랑스 신문은 최근 몇 년간 중국의 수요 증가가 “말도 안 된다”라고 설명했습니다.

중국 와인시장의 현황

현재 인구의 3%만이 와인을 마시지만 중국은 이미 세계 5위의 와인 시장이 되었습니다. 2018년 전 세계 생산량은 292억 리터였으며, 243억 리터의 판매량을 기록했습니다. 판매량이 가장 많은 국가 중에서 중국은 17억 9천만 리터로 5위를 차지하여 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 되었습니다.

중국이 1인당 평균 3리터에 도달하면 세계 최대 시장이 될 것입니다

의 통계에 따르면 2016년 중국의 평균 연간 와인 소비량은 1인당 1.24 리터로 전 세계 평균 3.35리터의 절반밖에 미치지 못했습니다. 이는 중국이 1인당 평균 3리터에 도달한다면 세계 최대 시장이 될 것입니다.

급격히 증가하고 있는 중국의 와인 수입

2018년 중국의 와인 수입량은 7억 9,680만 리터에 달했습니다. 이는 2017년에 비해 약간 떨어졌지만 2013년 수준에 비교하면 여전히 약 80% 증가한 수치입니다. 중국산 수입 와인의 약 20%는 벌크 와인이며 나머지는 병에 담겨 있습니다. 2018년 중국 수입은 391억 달러로 2017년 대비 6.5 % 증가했습니다.

중국 와인 수입, 가치

중국 와인 수입, 양

중국이 세계 무역기구에 가입 한 지 4년이 지난 2005년에 와인은 실제로 막 발판을 마련하기 시작했습니다. 초기의 주요 수입품은 보르도였으며 소량의 부르고뉴, 론 그리고 프랑스의 샴페인과 유명한 이탈리안 와인이었습니다.

2008년 2월, 홍콩 정부는 수입 와인에 관세를 없앴으며 그 결과 그해 수입이 80% 이상 증가했습니다. 이 와인의 많은 부분이 궁극적으로 중국 본토로 분배되었습니다.

홍콩 무역 개발위원회의 통계에 따르면 2018년 홍콩 와인 수출액은 4억 3,900만 달러로 84.4%가 중국 본토로 향했습니다. 작년 총 와인 수입이 120억 홍콩 달러 (15억 미국 달러)를 기록하면서 그 해에 홍콩으로 운송된 와인의 약 1/3이 중국 본토에 판매되었습니다.

중국은 어디에서 수입을 하고 있을까?

프랑스는 중국 최대의 와인 수입원이며, 2018년 중국의 프랑스 와인 수입액은 약 10억 달러였지만, 이는 여전히 전년 대비 거의 9% 감소한 수치입니다. 2018년 중국의 두 번째로 큰 수입원은 호주였으며 전년 대비 3.5% 감소한 7억 달러를 기록했습니다. 칠레는 세번째로 큰 수입원이었으며 총수입은 3억 4천 달러로 4.5% 증가했습니다.

중국 시장 3대 와인 수입 국가

수입 와인에 따른 이점은 최근 관세에 변화가 생기면서 더욱 두드러졌습니다. 2012년 뉴질랜드는 중국에 관세가 없는 와인을 수출할 수 있는 최초의 국가가 되었습니다. 2015년엔 칠레로 확장되었고, 2018년엔 조지아가 목록에 추가되었으며, 2019년 현재 호주도 포함되었습니다.

중국 세관 데이터에 따르면 2011년부터 2017년까지 중국 와인 수입의 비용과 양이 매년 12% 가까이 증가했으며, 보고서에 따르면 몰도바는 관세가 없는 5번째 국가가 될 것으로 예상됩니다.

다른 많은 국가에 비해 과도한 와인 제조 비용으로 인해 중국의 국내 와인 생산의 양과 품질을 모두 높이는데 큰 어려움이 있었으며, 그 결과 중국의 와인 수입 시장은 만족스럽지 못했습니다. 저가 시장의 저렴한 와인에 대한 중국인의 수요가 강할 뿐만 아니라 인식과 포장으로 소비자를 끌어들이는 개인 브랜드의 고급 와인 또한 수요가 늘어났습니다. 이를 모두 통틀어 수입 시장의 전체적인 이익은 극대화되었습니다.

외부적인 요인으로 인한 2018년 수입의 감소

2018년 경제 침체의 압력과 미중 무역 전쟁의 영향으로 수입 및 소비 속도가 줄어들었습니다. 중국 세관 데이터에 따르면 2018년은 2014년 이후 첫 번째로 중국 와인 수입이 전년 대비 감소한 것으로 나타났으며 수입량은 6억 7,500만 리터로 8.95% 감소했습니다.

홍콩의 와인 수입 또한 그 속도가 느려졌습니다. 홍콩 무역 개발위원회는 작년에 총 와인 수출량은 22.5% 감소했으며 2019년 상반기까지는 훨씬 더 큰 64%가 감소한 것으로 계산되었습니다.

다행히도, 와인 수입 시장의 가치는 2018년 1.1% 증가하여 미화 28억 2천만 달러에 이르며 여전히 상승하고 있습니다. 이것은 “물량 감소, 가격 상승”의 현상으로 설명될 수 있으며, 중국의 와인 수요가 계속해서 높아지고 증가하는 한, 수입 시장은 분명히 계속해서 성장해 나갈 것입니다.

바뀌고 있는 중국의 와인 마시기 습관

개인 소비의 출현으로, 중국에서 와인의 사회적인 사용은 사업 연회장에서 가정에서의 저녁 식사로 바뀌었고 점차 사람들 일상생활의 일부가 되었습니다.

홍콩 무역 개발위원회는 2017년 중국 본토 와인 소비자 설문 조사에서 대다수의 응답자가 집에서 와인을 마시는 것을 즐긴다는 놀라운 결과를 발견했습니다. 실제로 조사 대상자의 74%는 집에서 혼자 와인을 마시는 것으로 나타났으며, 다음으로 가장 높은 선택은 친구와 함께(66%), 홀로 외식 또는 가족들과(58%), 연회장(54%) 그리고 비즈니스 이벤트(52%)로 이루어졌다고 응답했습니다.

응답자들이 와인을 마시는 곳

결과는 또한 건강상의 이점으로 인해 인구의 77%가 와인을 마시는 것으로 나타났으며, 53%는 맛을 즐기기 위해 와인을 선택했습니다. 어느 쪽이든, 중국에서 와인을 마시는 사람의 수는 증가하고 있으며, 그들은 선물을 주거나 컬렉션의 일부로 와인을 수집하기보다는 자신의 즐거움을 위해 와인을 구매하고 있습니다. 이것이 바로 와인이 어떻게 중국인의 일상에 녹아들어 간 방법입니다.

응답자들이 말하는 레드 와인을 마시는 주요 요인

또한 조사 데이터의 응답자 중 47%가 101 ~ 200 위안 (14.50 ~ 28.50 달러) 범위 내에서 와인을 구매했으며, 전체적으로 응답자들의 답변이 중저가 와인에 의존하는 것으로 나타났습니다. 개인용으로 구매한 와인의 평균 소비자 가격은 병당 평균 193.6 위안 (~27.50 달러)입니다. 이 데이터는 중국의 가족 소득이 증가함에 따라 와인에 대한 평균 소비자 지출도 증가했다는 증거입니다.

이 설문 조사의 또 다른 흥미로운 결과는 큰 와인 병이 중국 시장에서 인기 있는 병입 방법이 아니라는 것입니다. 이 조사에 따르면 응답자의 73%가 소량의 와인 (375mL 등)을 선호하며, 특히 여성 응답자의 비율이 훨씬 높았습니다(80 %). 지난 몇 년 동안 취침 전 와인을 마시는 “아름답게 만들어주는” 효과는 소셜 미디어에서 수백만 명의 팬을 통해 “입소문”을 타며 작은 병에 담긴 와인이 더욱 인기를 얻었습니다.

성장하고 있는 중국의 온라인 와인 시장

중국 본토의 소매 시장은 여전히 슈퍼마켓 및 전문점과 같은 오프라인 매장이 지배하고 있지만 온라인 소매는 현재 전체 와인 판매량의 22.1%를 차지하며 간과할 수 없는 중요한 부분입니다. 일부 온라인 시장에서는 올해 와인 판매가 두 배 이상 증가했으며, 와인의 가격이 200 위안 (~28.50 달러) 미만인 와인의 판매량이 70%를 차지하고 200 ~ 499 위안 (28.50 ~ 71.00 달러) 사이의 와인은 15% 차지한다고 밝혔습니다.

미래 성장을 향한 중국 시장의 큰 잠재력

지난 2년 동안 중국에서 판매되는 와인의 가격은 상승세를 보였으며 200 ~ 499 위안 (28.50 ~ 71.00 달러) 사이 와인들의 판매를 강조해오고 있습니다. 중국의 젊은이들은 인생을 즐기고 싶어 하며, 그 즐거움을 얻기 위해 약간의 돈을 쓰는 것을 두려워하지 않습니다. 따라서 이 특정 나이 그룹에 고급 와인을 공급하는 데 있어 추가적인 발전 가능성은 여전히 남아 있습니다.

작년 Ctrip의 Food Forest 설문 조사 데이터에 따르면 25-35 세의 사람들 중 50% 이상이 저녁을 함께 먹는 상황에서 와인을 첫 번째로 선택하겠다고 말했습니다. 30-35세 연령층만 포함한다면 이 비율은 70%에 가까워집니다. 이것은 중국이 이미 와인의 거대한 시장이 되었지만 훨씬 큰 미래의 성장 잠재력이 있다는 증거입니다.

Sources:
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190326-56f2f18f.html
https://www.sohu.com/a/82785778_255580
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616310060515390102&wfr=spider&for=pc
https://www.wine-world.com/culture/sc/20141230152537627
https://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/04052018
https://www.decanterchina.com/en/news/2017-china-wine-imports-australia-and-georgia-taking-a-leap
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/01/1790978/0/en/China-Wine-Import-Report-2013-2018-2019-2023.html