Giải mã thị trường rượu vang Trung Quốc

Cùng với mức sống ngày càng tăng và những thay đổi lối sống, nhu cầu rượu vang nho của Trung Quốc đã tăng lên đều đặn nên hiện tại Trung Quốc là thị trường tiêu dùng lớn thứ 5 trên thế giới. Và những người uống rượu vang thường xuyên của Trung Quốc cũng không còn giới hạn ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu nữa.

Gần đây, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc bắt đầu uống rượu vang, cũng như nhiều người trung niên và cao tuổi đã áp dụng thói quen này vì lợi ích sức khỏe của nó. Ngay cả trong những dịp trang trọng cần đồ uống có cồn, như tiệc và các sự kiện kinh doanh, người Trung Quốc giờ đây có xu hướng chọn rượu vang nho hơn bao giờ hết.

Tại sao người Trung Quốc thích rượu vang?

Theo một nghiên cứu năm 2019 của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, đã khảo sát 2.400 người tiêu dùng rượu vang ở độ tuổi 20-60 tại 10 thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục, hầu hết mọi người mua rượu vang để sử dụng trong các tình huống phi xã hội, vì lý do sức khỏe và để làm đẹp.

Vang đỏ sở hữu màu sắc và ánh hồng ngọc, khiến nó đặc biệt phù hợp cho các nghi lễ lớn và giải trí với khách hàng ở Trung Quốc do ý nghĩa văn hóa sâu sắc của màu sắc; màu đỏ đã được coi là đại diện cho sự may mắn, quyền lực và sự giàu có trong suốt lịch sử Trung Quốc. Nhu cầu về rượu vang hồng ở Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi màu hồng của chúng, và nó ngày càng được nhiều phụ nữ ưa chuộng.

Trong vài năm qua, cấu trúc tiêu thụ rượu vang của Trung Quốc đã trải qua sự thay đổi lớn. Trước đây ở Trung Quốc, và đặc biệt là ở các khu vực phía bắc tương đối lạnh, việc tiêu thụ rượu vang thường xuyên chỉ giới hạn ở nam giới. Nhưng ngày nay, người ta thấy phụ nữ cũng uống một hoặc hai ly trong lễ kỷ niệm và các bữa tiệc. Với sự tây phương hóa nhiều khía cạnh của lối sống đô thị Trung Quốc, bai jiu (rượu trắng) truyền thống không còn được chấp nhận nhiều như trước đây.

Ý nghĩa của màu đỏ

Tình yêu rượu vang của người Trung Quốc không chỉ đến từ hương vị của nó, cũng không phải do lợi ích sức khỏe của nó (rượu nho được coi là có lợi ích sức khỏe lớn hơn rượu ngũ cốc); mà quan trọng hơn là những lý do của xã hội và văn hóa, vì người Trung Quốc nhìn thấy lý tưởng của họ về sự giàu có và may mắn được phản ánh trong màu đỏ phong phú và rực rỡ của rượu vang nho.

Lịch sử tóm tắt về tăng trưởng rượu vang ở Trung Quốc

Năm 1990, khi Trung Quốc theo đuổi tốc độ tăng trưởng GDP dương và tăng tài sản hộ gia đình, thói quen tiêu thụ rượu vang đã phát triển nhanh chóng. Năm 1996, Thủ tướng Li Peng đã nướng Quốc hội bằng một ly rượu vang đỏ, nói về lợi ích sức khỏe của nó so với bai jiu cay và nóng hơn. Sau này, rượu vang bắt đầu phát triển mạnh ở Trung Quốc, với mức tiêu thụ tăng lên đặc biệt đáng chú ý trong các nhóm giàu có hơn và giáo dục đại học. Để đáp ứng nhu cầu thị trường lớn hơn này, các cửa hàng mang nhiều loại rượu vang bắt đầu xuất hiện ở mọi thành phố lớn.

Kể từ khi bước vào thế kỷ 21, tiêu thụ rượu vang từ các thị trường lớn truyền thống toàn cầu vẫn duy trì ở mức cũ, trong khi tiêu thụ ở riêng thị trường Trung Quốc đã tăng vọt. Điều này khiến các nhà sản xuất rượu vang trên khắp thế giới tranh giành để theo đuổi thị trường Trung Quốc; một tờ báo của Pháp thậm chí còn mô tả việc tăng nhu cầu rượu vang tại Trung Quốc trong những năm gần đây là “một sự kinh ngạc”.

Tình trạng hiện tại của thị trường rượu vang ở Trung Quốc

Mặc dù chỉ có 3% dân số hiện đang uống rượu vang, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn thứ năm trên thế giới. Sản lượng trên toàn thế giới năm 2018 là 29,2 tỷ lít, với doanh số 24,3 tỷ lít. Trong số các quốc gia có doanh số cao nhất, Trung Quốc chiếm vị trí thứ năm với 1,79 tỷ lít để trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Nếu Trung Quốc đạt mức trung bình chỉ 3 lít trên đầu người, nó sẽ trở thành thị trường lớn nhất thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Rượu và Rượu vang Quốc tế, mức tiêu thụ rượu vang trung bình hàng năm của Trung Quốc năm 2016 là 1,24 lít/người, thấp hơn một nửa so với mức trung bình trên toàn thế giới là 3,35 lít. Nếu Trung Quốc đạt mức trung bình chỉ 3 lít trên đầu người, nó sẽ trở thành thị trường lớn nhất thế giới.

Nhập khẩu rượu vang Trung Quốc đang tăng nhanh

Năm 2018, nhập khẩu rượu vang Trung Quốc đạt 796,8 triệu lít. Mặc dù đây là mức giảm nhẹ so với mức 2017, nhưng nó vẫn thể hiện mức tăng xấp xỉ 80% so với mức 2013. Khoảng 20% ​​rượu vang nhập khẩu của Trung Quốc là nhập khẩu theo số lượng lớn, còn lại là nhập khẩu đã được đóng chai. Năm 2018, nhập khẩu rượu vang của Trung Quốc đạt 3,91 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2017.

Nhập khẩu rượu vang Trung Quốc, về giá trị

Nhập khẩu rượu vang Trung Quốc, về số lượng

Năm 2005, bốn năm sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, rượu vang thực sự bắt đầu có chỗ đứng trong nước. Ban đầu, hàng nhập khẩu chính là rượu vang Bordeaux, cùng với số lượng nhỏ hơn các loại vang Burgundy, Rhone và Champagne của Pháp cũng như các loại rượu vang nổi tiếng của Ý.

Tháng 2 năm 2008, chính phủ Hồng Kông đã thực hiện nhập khẩu rượu vang miễn thuế, và kết quả là nhập khẩu tăng hơn 80% trong năm. Một phần lớn rượu vang này cuối cùng đã được phân phối vào đất liền.

Theo thống kê của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, xuất khẩu rượu vang Hồng Kông năm 2018 được định giá 439 triệu USD, với 84,4% hướng đến Trung Quốc đại lục. Năm ngoái, tổng nhập khẩu rượu vang là 12 tỷ đô la Hồng Kông (1,5 tỷ USD), điều này nghĩa là khoảng 1/3 số rượu vang được vận chuyển đến Hồng Kông năm đó cuối cùng đã được bán cho Trung Quốc đại lục.

Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đến từ đâu?

Pháp vẫn là nguồn nhập khẩu rượu vang lớn nhất của Trung Quốc, và năm 2018, giá trị nhập khẩu rượu vang Pháp tại Trung Quốc là khoảng 1 tỷ USD, nhưng con số này vẫn thể hiện mức giảm gần 9% trong một năm. Nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Trung Quốc năm 2018 là Úc, với giá trị 700 triệu USD, giảm 3,5% so với năm trước. Chile là nguồn nhập khẩu lớn thứ ba, với tổng nhập khẩu trị giá 340 triệu USD với mức tăng 4,5%.

Top 3 quốc gia xuất khẩu rượu vang sang thị trường Trung Quốc

Những lợi thế đối với rượu vang nhập khẩu thậm chí còn trở nên đáng chú ý hơn trong những năm gần đây, với những thay đổi thuế quan bổ sung. Năm 2012, New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên được hưởng xuất khẩu rượu vang miễn thuế sang Trung Quốc; năm 2015 điều này đã được mở rộng sang Chile, năm 2018 Georgia đã được thêm vào danh sách, và kể từ năm 2019, Úc cũng được đưa vào.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, trong giai đoạn 2011-2017, cả chi phí và số lượng nhập khẩu rượu vang Trung Quốc đều tăng gần 12% mỗi năm. Theo báo cáo, Moldova dự kiến ​​sẽ trở thành quốc gia miễn thuế thứ năm.

Trung Quốc đang gặp khó khăn lớn trong việc tăng số lượng và chất lượng sản xuất rượu vang trong nước do chi phí sản xuất rượu vang quá đắt so với nhiều nước khác, và kết quả là thị trường nhập khẩu rượu vang Trung Quốc có vẻ còn rất lớn. Trung Quốc không chỉ có nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại rượu vang rẻ hơn ở thị trường cấp thấp, mà còn cả với các loại rượu vang cao cấp từ các thương hiệu tư nhân thu hút người tiêu dùng với vị thế và bao bì của họ. Do đó sẽ tối đa hóa lợi nhuận chung trong thị trường nhập khẩu rượu vang.

Nhập khẩu 2018 lùi một bước do các yếu tố bên ngoài

Năm 2018, do áp lực của một nền kinh tế suy sụp và ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tốc độ nhập khẩu và tiêu thụ rượu vang chậm lại. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy năm 2018 là năm giảm đầu tiên đối với nhập khẩu rượu vang Trung Quốc kể từ năm 2014, với số lượng nhập khẩu là 675 triệu lít, giảm 8,95%.

Do đó, nhập khẩu rượu vang ở Hồng Kông cũng đã chậm lại. Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông tuyên bố rằng năm ngoái, tổng lượng xuất khẩu rượu vang đã giảm 22,5%, với các tính toán về các giá trị cho thấy mức giảm thậm chí còn mạnh hơn 64% trong nửa đầu năm 2019.

Rất may, giá trị của thị trường nhập khẩu rượu vang rõ ràng vẫn đang tăng lên, năm 2018 đạt 2,82 tỷ USD với mức tăng 1,1%. Điều này có thể được mô tả như là một hiện tượng “giảm về số lượng, tăng về giá”, miễn là nhu cầu về rượu vang của Trung Quốc vẫn cao và ngày càng tăng, thị trường nhập khẩu chắc chắn sẽ đi theo bước chân của nó.

Thói quen uống rượu vang của người Trung Quốc đang thay đổi

Với sự nổi lên của tiêu dùng cá nhân, việc sử dụng rượu vang xã hội ở Trung Quốc đã chuyển từ các bữa tiệc kinh doanh sang ăn tối tại nhà, dần dần trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Trong một cuộc khảo sát năm 2017 về những người tiêu dùng rượu vang ở Trung Quốc đại lục, Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên rằng phần lớn người được hỏi thích uống rượu vang tại nhà. Trên thực tế, 74% những người được khảo sát nói rằng họ uống rượu vang một mình trong nhà, trong khi lựa chọn chính tiếp theo là trong các cuộc tụ họp với bạn bè (66%), đi ăn một mình hoặc với gia đình (58%), tiệc chiêu đãi chính thức (54%) và các sự kiện kinh doanh (52%).

Địa điểm uống rượu vang

Kết quả cũng cho thấy 77% dân số uống rượu vang vì những lý do liên quan đến lợi ích sức khỏe của nó, trong khi 53% chọn nó vì họ thích hương vị này. Dù bằng cách nào, số lượng người uống rượu vang Trung Quốc đang tăng lên, và họ đang mua rượu vang để thưởng thức thay vì được tặng như một món quà hoặc được lưu trữ như một phần của bộ sưu tập. Đây là cách rượu vang đã đi vào cuộc sống hàng ngày của người Trung Quốc.

Lý do uống rượu vang

Ngoài ra, dữ liệu khảo sát cho thấy 47% số người được hỏi đã mua rượu vang trong khoảng giá 101 đến 200 nhân dân tệ (14,50 ~ 28,50 USD) và toàn bộ mẫu thử nghiêng về các loại rượu vang tầm trung và thấp hơn; giá tiêu dùng trung bình của rượu vang mua cho sử dụng cá nhân trung bình là 193,6 nhân dân tệ (~ 27,50 USD) mỗi chai. Dữ liệu này là bằng chứng cho thấy khi thu nhập gia đình ở Trung Quốc tăng lên, chi tiêu trung bình của người tiêu dùng cho rượu vang cũng tăng theo.

Một kết quả thú vị khác từ cuộc khảo sát là việc đóng chai lớn không nhất thiết là phương pháp đóng chai hàng đầu tại thị trường Trung Quốc. Theo nghiên cứu, 73% số người được hỏi thích khối lượng rượu vang nhỏ hơn (chẳng hạn 375 ml), và điều này đặc biệt đúng với những người được hỏi, có tỷ lệ thậm chí còn cao hơn (80%). Trong vài năm qua, các hiệu ứng “làm đẹp” từ việc uống rượu vang trước khi đi ngủ đã được “lan truyền” qua hàng triệu người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến những chai rượu vang nhỏ trở nên phổ biến hơn.

Thị trường rượu vang trực tuyến Trung Quốc cất cánh

Mặc dù thị trường bán lẻ Trung Quốc đại lục vẫn bị chi phối bởi các cửa hàng như siêu thị và cửa hàng đặc sản, bán lẻ trực tuyến hiện chiếm 22,1% tổng doanh số bán rượu vang của đất nước và do đó không thể bỏ qua. Một số thị trường trực tuyến đã tuyên bố rằng doanh số bán rượu vang năm nay đã tăng hơn gấp đôi, với rượu vang có giá dưới 200 nhân dân tệ (~ 28,50 USD) chiếm 70% doanh thu và rượu vang có giá từ 200 đến 499 nhân dân tệ (28,50 ~ 71,00 USD) chiếm 15%.

Tiềm năng lớn vẫn còn cho sự phát triển trong tương lai tại thị trường Trung Quốc

Trong hai năm qua, giá rượu vang được bán tại Trung Quốc có xu hướng tăng lên, và do đó các chương trình khuyến mãi đã tập trung vào rượu vang có giá trong khoảng từ 200 đến 499 nhân dân tệ (28,50 ~ 71,00 USD). Giới trẻ Trung Quốc thích tận hưởng cuộc sống, và họ sợ không ngại bỏ ra một ít tiền để đạt được sự thích thú đó. Do đó, vẫn có tiềm năng lớn để phát triển hơn nữa trong việc cung cấp cho riêng đối tượng khách hàng này với các loại rượu vang cao cấp.

Theo dữ liệu khảo sát của Ctrip’s Food Forest từ năm ngoái, hơn 50% những người trong độ tuổi 25 – 35 sẽ sử dụng rượu vang như là lựa chọn đầu tiên của họ trong tình huống kiểu ăn tối chung; tiếp tục thu hẹp phạm vi này để chỉ bao gồm những người ở độ tuổi 30 – 35, tỷ lệ này gần hơn với 70%. Đây là những bằng chứng cho thấy trong khi Trung Quốc đã trở thành một thị trường lớn cho rượu vang, thậm chí còn có tiềm năng lớn hơn cho sự phát triển trong tương lai.

Sources:
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190326-56f2f18f.html
https://www.sohu.com/a/82785778_255580
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616310060515390102&wfr=spider&for=pc
https://www.wine-world.com/culture/sc/20141230152537627
https://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/04052018
https://www.decanterchina.com/en/news/2017-china-wine-imports-australia-and-georgia-taking-a-leap
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/01/1790978/0/en/China-Wine-Import-Report-2013-2018-2019-2023.html