일본 와인 산업의 내부

일본의 와인은 1960년 이후 인상적으로 성장해오고 있습니다. 1억 2천만 명이 넘는 아시아에서 가장 오래된 이 와인 시장은 투자를 원하는 회사들에게 많은 것들을 제공합니다. 일본의 작지만 번성하고 있는 국내 포도 와인 산업과 메이지 초기까지 거슬러 올라가는 오랜 와인 생산 역사를 가진 나라입니다.

와인 인텔리전스 통계에 따르면 일본에는 약 3천만 명이 꾸준히 와인을 마시고 있으며 이 중 거의 절반이 55세 이상입니다. 나이가 많은 일본 소비자는 프랑스나 이탈리아에서 와인을 구매하는 것을 선호하며 새로운 세계 와인보다 전통적인 경험을 선호합니다. 젊은 세대는 와인을 마심에 있어 적은 분별력을 가지고 새로운 것을 시도하고 다른 나라의 와인을 탐험하려고 합니다. 또한 젊은 소비자는 이전 세대에 비해 술을 적당히 마시는 경향이 있습니다.

일본의 일반 와인 소비자 연령 프로필

Source: Wine Intelligence, Japan Landscapes March 2019 Report

천천히 증가하고 있는 와인 소비

젊은 세대에게 유행하는 와인은 사케, 쇼추 또는 맥주에 비해 건강한 대안으로 여겨집니다. 최근까지 와인은 주로 일본 엘리트들이 소비했습니다. 와인을 마시는 것을 선호하는 대규모 변화는 현재의 상황을 크게 변화시켰습니다. 와인 소비는 여전히 성장하고는 있지만 아직 상대적으로 적으며, 사케 및 맥주와 같은 훨씬 더 확립된 음료와 경쟁하고 있습니다. 일본 와인 애호가의 취향에 맞게 와인 세계에서는 변화가 일어나고 있습니다. 

오늘날 일본인은 와인 소비량(연간 2.6 리터) 측면에서 아시아에서 1위를 차지하고 있습니다. 10년 전 (2009년)에는 연간 1.90 리터에 불과했지만 점차 증가하고 있습니다.

1인당 평균 리터 소비량

Source: Statista, August 2019

와인 성향

레드 와인은 일본인이 선호하는 와인이며 그다음으론 화이트 와인이 있습니다. 일본 시장은 빠르게 변화하고 있으며 트렌드와 미디어의 영향을 많이 받습니다. 레드 와인의 소비가 건강에 좋다는 과학적 연구 결과가 발표되었을 때 일본의 연간 와인 소비는 1인당 약 3리터로 3배가 증가했습니다.

일본에서 와인을 마시는 더 특이한 이유 중 하나는 카미노 시즈쿠 또는 고급 와인 저널을 무서워하는 일반 와인 애호가를 위한 현대 핸드북으로 간주되는 만화 신의 물방울입니다. 이 만화는 매주 50만 명의 독자를 보유하고 있으며 특정 와인이 언급되면 판매가 즉시 급증합니다. 

스파클링 와인은 최근 특히 여성들 사이에서 인기를 얻었으며, 작년에 수입된 프랑스 와인의 절반 이상이 고가 스파클링 와인이었습니다. 스파클링 와인 수입은 2018년 5억 4350만 달러에서 6억 1560만 달러로 13% 증가했습니다.

35세 미만의 소비자는 스크류 마개를 온전히 받아들이는 반면, 고령 소비자는 코르크가 있는 와인과 품질 간의 강력한 연관성을 아직까지 가지고 있습니다.

해외 와인에 대한 갈증

일본 시장은 여전히 해외 와인이 지배하고 있습니다. 일본산 포도로 현지에서 생산된 일본 와인의 인기가 높아지고 있지만 아직 전체 시장의 4.8%에 불과합니다. 

나이가 있는 일본의 와인 소비자는 전통적인 유럽 와인, 즉 프랑스와 이탈리아 빈티지를 선호하는 반면, 젊은 세대는 칠레 와인과 같은 새로운 세계 와인을 시도하는 것을 즐깁니다. 

유럽 연합과 일본 간의 자유 무역 협정이 2019년 2월에 발효된 이후로 유럽 와인의 일본 수입은 크게 증가했습니다. 이 협정은 효과적으로 와인 관세를 0으로 낮추고 유럽과 일본 전역의 기업과 소비자가 가장 큰 공개 무역을 이용할 수 있도록 하였습니다. 유럽 최대의 일본 와인 수출국인 프랑스는 EU 와인의 일본 수출액이 60% 이상을 차지합니다. 이탈리아는 17%의 가치 상승을 겼었으며 스페인은 수출 가치가 30% 증가했습니다. 

유럽연합 국가인 프랑스, 이탈리아 및 스페인은 2019년에 수출이 크게 증가했지만, 특히 2월과 6월 사이의 황금기에는 EU의 일본 와인 수출의 가치는 23%, 양은 25% 증가했습니다.

칠레, 프랑스, 이탈리아 및 스페인에서 일본으로의 와인 수출

Source: UN Comtrade Database

EU의 일본 총수출액은 지난 5년 동안 가장 높은 수치에 이르렀으며, 운송 가치가 9% 증가하고 양은 10% 증가했습니다.

EU의 일본 수출 가치와 양 증가율

Source: Eurostat

일본 와인 시장에서 항상 큰 경쟁자인 칠레 와인은 2007년부터 일본에서 관세가 없었으며 이로 인해 판매량이 크게 증가했습니다. 칠레 와인 가격은 유럽 와인에 비해 경쟁력이 높았으며 일본 와인 시장에서 칠레 와인의 지배력이 빠르게 증가했습니다. 그러나 무역 전문가들은 소비자들이 현재 유럽 와인을 향하고 있음에 따라 칠레 와인의 중요성이 감소하기 시작했다고 말합니다. 올해 칠레 와인은 약 30% 감소를 경험했습니다.

평균 수입가

2018년 병 와인 수입량은 1억 6,700만 리터로 9억 7820만 달러에 이르렀습니다. 수입 와인의 1리터당 평균 가격은 $5.85였으며 미국 병 와인의 평균 가치는 $15.07/L에서 $16.14/L 사이입니다. 프랑스 와인 가격은 평균 $9.74/L이며 칠레의 평균 수입 가격은 L 당 $2.87, 스페인은 $3.05/L, 이탈리아는 $5.05/L, 그리고 호주는 $4.17/L입니다.

일본의 병 와인 수입 (백만 달러)

Source: Global Trade Atlas

수익과 기대 성장

Statista는 2019년 와인 산업의 총 수입이 9억 7390만 달러이며 2020년에 1.2% 의 매출 성장을 보일 것으로 추정합니다.

일본 와인 산업의 총수익

Source: Statista, August 2019

유통 

일본 와인은 1960년 이후 인상적으로 성장해오고 있습니다. 일본은 오래된 와인 시장이지만, 오늘날의 산업 성장은 오프 트레이드에 의해 주도되고 있습니다. 구매자는 재정적 이유를 위해 온 트레이드를 기피하고 저녁 식사나 식당에서 와인을 마시는 유럽의 전통을 수용하고 있습니다. 

일본에서 구입 한 와인의 약 3분의 2가 오프 트레이드에서 판매되었습니다. 와인 소비 증가는 주로 식당에 집중되어 있습니다. 일본은 세계에서 가장 많은 소믈리에가 있는 국가입니다. 소믈리에 협회는 7000명의 회원을 자랑하며 와인 소비와 트렌드에 동기를 부여하기 위해 협회는 중요한 부분을 차지합니다. 요리사가 식사를 선택하는 일본의 전통인 오마카세도 와인으로 확장됩니다. 식당 소믈리에는 와인을 소비자에게 직접 홍보함으로써 중추적인 역할을 합니다. 

2023년까지 와인 부문 지출의 68%가 집 밖의 소비(바와 식당에서)에서 발생할 것입니다.

집 밖 수익 공유

Source: Statista, August 2019

일본 시장의 관찰

세계에서 7번째로 큰 와인 수입국인 일본은 3천만 명 이상의 소비자를 보유한 선진 시장을 가지고 있습니다. 

일본 소비자는 호기심이 많으며 배우고 싶어 하고 실험정신이 강합니다. 이탈리아를 제외한 다른 국가보다 일본에 더 많은 소믈리에가 있다는 사실은 시장 성장에 긍정적인 신호를 줍니다. 

최근 일본의 와인 소비는 전통적인 맥락에서 문화, 우정, 호기심에 기반한 것으로 바뀌었습니다. 

35세 이상의 일본 와인 소비자는 비즈니스나 사교를 위해 식당에서 와인을 소비할 가능성이 높은 반면 새로운 젊은 소비자들은 술집, 클럽 또는 파티에서 와인을 마시는 것을 선호합니다.

Sources:
https://www.wineintelligence.com/downloads/japan-landscapes-2019/
https://www.statista.com/outlook/10030000/121/wine/japan#market-ontradeRevenueShare%202019
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Japan%20Wine%20Market%20Overview_Tokyo%20ATO_Japan_2-5-2019.pdf