ประเทศเกาหลีใต้นั้นได้มีการพัฒนาอย่างมากตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าตลาดไวน์จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มแบบดั้งเดิม เช่น โซจู แต่ผู้บริโภคในเกาหลีใต้ก็ยังคงมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อไวน์ หรือตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนไปแล้ว?
การดื่มไวน์ในเกาหลีใต้
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่มีการเติบโตอื่น ๆ ในเอเชีย เกาหลีใต้ถือว่ามีการพัฒนาในด้านของธุรกิจไวน์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Euromonitor พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ และชาวเกาหลีใต้นั้นดื่มเหล้าเก่งกว่าใคร ๆ รวมทั้งชาวรัสเซียด้วย ในปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวสูงที่สุดในโลก
ในปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวสูงที่สุดในโลก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมของชาวเกาหลีส่วนใหญ่ คือ โซจู ไวน์ที่ทำจากข้าว หรือสามารถทำจากมันเทศ มันสำปะหลัง และธัญพืชต่าง ๆ ได้เช่นกัน ชาวเกาหลีมีประเพณีและวิธีปฏิบัติหลายอย่างเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ รวมถึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจับคู่ไวน์กับอาหาร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับตลาดไวน์ในอนาคต ในปี 2019 รายได้ในตลาดไวน์มีมูลค่าสูงถึง 1,671 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายได้ทั้งหมดจากอุตสาหกรรมไวน์
Source: Statista
ผู้ที่มีความชื่นชอบในการดื่มไวน์อย่างแท้จริงนั้นยังคงมีจำนวนน้อย แต่ความนิยมในไวน์ก็กำลังเพิ่มขึ้น เห็นได้จากการข้อมูลการจัดจำหน่ายไวน์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งระบุว่ายอดขายในปี 2018 นั้น เพิ่มขึ้นถึง 20%
การบริโภคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 1.1 ลิตร ในปี 2019
ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว
Source: Statista
รสนิยมในการดื่มไวน์
ในปี 2019 ชาวเกาหลีใต้นำเข้าไวน์แดง 55%, ไวน์ขาว 18% และสปาร์คกลิ้งไวน์ 27%
รายได้จากสตีลไวน์หรือไวน์ชนิดที่ไม่มีฟองมีมูลค่าสูงถึง 1,538 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 ในขณะที่สปาร์คกลิ้งไวน์มีมูลค่า 108 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 5.3% ต่อปี (CAGR 2019-2023)
ส่วนฟอร์ติไฟด์ไวน์หรือไวน์ผสมเหล้านั้นมีมูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 6.2% ต่อปี (CAGR 2019-2023)
ผู้บริโภคไวน์ที่มีอายุน้อยมักจะชอบเดินทางไปยังต่างประเทศและสนุกกับการลิ้มลองไวน์ใหม่ ๆ รวมถึงไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์, และไวน์หวาน โดยทั่วไปแล้ว มีข้อบ่งชี้ว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดไวน์เกาหลีใต้นั้นมีความหลากหลายมากขึ้น
ในอดีต เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาพของการดื่มไวน์แดง ทำให้มีการนำเข้าไวน์แดงสูงถึง 63.1 เปอร์เซ็นต์ แรงขับเคลื่อนของตลาดไวน์เกาหลีใต้ คือ กลุ่มคนหนุ่มสาว (อายุ 20-30 ปี) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าในเพศหญิง การซื้อไวน์ในกลุ่มนี้เติบโตขึ้น 130% และเน้นไปที่ไวน์ขาว และไวน์ที่บรรจุขนาดครึ่งขวด (+ 30%)
ผู้บริโภคไวน์ชาวเกาหลีใต้หันมาสนใจแนวคิดเรื่องการจับคู่ไวน์กับอาหาร และด้วยเหตุนี้เองที่ส่งผลให้ไวน์ขาวและสปาร์คกลิ้งไวน์นั้นได้มีการเติบโตมากขึ้น
สปาร์คกลิ้งไวน์เป็นไวน์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา และคิดเป็น 18.2% ของการนำเข้าไวน์ในปี 2018 (เทียบกับในปี 2008 มีการนำเข้าเพียงร้อยละ 5.5)
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
ยอดขายของไวน์ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
ประเทศต่าง ๆ เช่น ฝรั่งเศส หรือ ชิลี ได้ทำการครองตลาดไวน์ในประเทศเกาหลีใต้มาเป็นเวลานาน แต่สภาพแวดล้อมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ไวน์จากชิลียังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 46.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (11.0 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 13.9% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 17.3 เปอร์เซ็นต์) ชาวเกาหลีใต้นั้นมองว่าไวน์ชิลีเป็นไวน์มีคุณภาพ
การนำเข้าไวน์อิตาลีมีมูลค่ารวม 34.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (5.7 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 15.4% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 13.0 เปอร์เซ็นต์) ไวน์อิตาลีนั้นเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ และเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากอิตาลีมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและอาหารอิตาเลี่ยน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการขยายตัวของตลาดสปาร์คกลิ้งไวน์นั้นจะเป็นเรื่องที่น่าจับตาดู
การนำเข้าไวน์จากสเปนมีมูลค่าสูงถึง 20.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (7.9 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 22.2% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.9%)
ไวน์สเปนมักจะถูกนำเข้ามาแบบน้ำไวน์ในปริมาณมากและบรรจุลงขวดในท้องถิ่น
การนำเข้าไวน์ของออสเตรเลียมีมูลค่า 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (2.7 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 5.5% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 18.1 %)
อาร์เจนตินาและนิวซีแลนด์เป็นตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะสำหรับไวน์ขาวและไวน์แดง
การนำเข้าไวน์ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่ารวม 30.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 เพิ่มขึ้น 22.8% จากปี 2017 ในแง่ของปริมาณ มีปริมาณทั้งหมด 3.4 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 10.4%
ชิลียังคงเป็นผู้นำด้านการส่งออกในเชิงของปริมาณ โดยมีส่วนแบ่งในตลาด 30% ตามด้วยฝรั่งเศส (16.5%) สเปน (16.36%) อิตาลี (15.87%) และสหรัฐอเมริกา (7%)
ชาวเกาหลีหลายคนคิดว่าไวน์โลกเก่า (โดยเฉพาะฝรั่งเศสและอิตาลี) นั้นเหนือกว่าไวน์โลกใหม่ ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงยังคงเป็นผู้นำด้านการส่งออกไวน์มายังประเทศเกาหลี ยอดการนำเข้าทั้งหมดจากประเทศฝรั่งเศสมีจำนวน 79.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (5.5 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 15.8% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 18.1%)
รายละเอียดการนำเข้าไวน์ โดยแยกตามแหล่งที่มาของไวน์ (มูลค่าในปี 2018)
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
ราคาไวน์ที่มีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ต่อลิตร
การนำเข้าไวน์ของเกาหลีใต้จากทุกประเทศ มีมูลค่าสูงถึง 244.0 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 เพิ่มขึ้น 15.8% จากปี 2017 ในแง่ของมูลค่าการนำเข้า ประเทศฝรั่งเศสครองแชมป์เป็นผู้นำ (32%) ตามด้วยชิลี (20%), อิตาลี (15%) สหรัฐอเมริกา (13%) และสเปน (8%)
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา การนำเข้าไวน์ของเกาหลีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 8.8% ต่อปี และตลาดไวน์ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว ในปี 2018 ปริมาณการนำเข้าไวน์ของเกาหลีอยู่ที่ 40.3 ล้านกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 11.5% จากปี 2017)
ราคาต่อหน่วย
Source: Statista
สถิติการนำเข้าไวน์ของเกาหลี (2018)
| ประเภท | สปาร์คกลิ้งไวน์ | ไวน์แดงบรรจุขวด | น้ำไวน์แดงปริมาณมาก | ไวน์ขาวบรรจุขวด | น้ำไวน์ขาวปริมาณมาก | ไวน์อื่น ๆ แบบบรรจุขวด | น้ำไวน์อื่น ๆ ปริมาณมาก | ผลรวมทั้งสิ้น | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | |
| ฝรั่งเศส | 28,596 | 944,834 | 39,924 | 3,743,066 | 159 | 357 | 8,785 | 698,405 | 1 | 52 | 1,200 | 96,833 | 839 | 12,168 | 79,504 | 5,495,715 |
| ชิลี | 418 | 80,666 | 39,795 | 8,835,620 | 349 | 240,105 | 5,235 | 1,571,848 | 366 | 240,000 | 117 | 19,324 | 9 | 1,113 | 46,289 | 10,988,676 |
| อิตาลี | 7,846 | 1,646,050 | 19,262 | 2,385,515 | 212 | 64,054 | 6,946 | 1,527,879 | 105 | 38,475 | 213 | 33,948 | 59 | 4,757 | 34,643 | 5,700,678 |
| สหรัฐอเมริกา | 514 | 95,274 | 24,584 | 2,479,425 | 144 | 74,463 | 4,357 | 577,295 | 190 | 120,685 | 342 | 15,548 | 268 | 13,017 | 30,399 | 3,375,707 |
| สเปน | 2,826 | 819,791 | 12,733 | 3,593,094 | 994 | 1,018,142 | 1,664 | 636,421 | 985 | 1,804,681 | 254 | 35,052 | 33 | 3,567 | 19,489 | 7,910,748 |
| ออสเตรเลีย | 524 | 91,505 | 9,522 | 1,746,519 | 667 | 369,067 | 2,039 | 428,948 | 2 | 185 | 143 | 9,460 | 85 | 7,917 | 12,982 | 2,653,601 |
| อื่น ๆ | 3,597 | 1,425,775 | 8,076 | 1,526,769 | 161 | 77,433 | 6,980 | 1,022,943 | 575 | 40,795 | 553 | 59,665 | 752 | 12,996 | 20,694 | 4,166,376 |
| รวมทั้งสิ้น | 44,321 | 5,103,895 | 153,896 | 24,310,008 | 2,686 | 1,843,621 | 36,006 | 6,463,739 | 2,224 | 2,244,873 | 2,822 | 269,830 | 2,045 | 55,535 | 244,000 | 40,291,501 |
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
หน่วย: มูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ / ปริมาณ หน่วยเป็นกิโลกรัม
การเปรียบเทียบทั่วโลก – รายได้
| Top 5 | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | US$49,570m |
| ฝรั่งเศส | US$28,135m |
| จีน | US$26,834m |
| อิตาลี | US$26,619m |
| สหราชอาณาจักร | US$24,440m |
| … | |
| เกาหลีใต้ | US$1,671m |
Source: Statista
การนำเข้าไวน์ของเกาหลีจากทุกประเทศ
Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
*หมายเหตุ: CIF เป็นราคาส่งออกที่รวมค่าประกันและค่าขนส่งไปยังท่าเรือที่เข้าประเทศเกาหลี
การไวน์กระจาย เป็นอย่างไร?
เมื่อเทียบกับตลาดไวน์อื่น ๆ ในเอเชียแล้ว ประเทศเกาหลีนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก เนื่องจากยอดขายของไวน์นำเข้าส่วนใหญ่มาจากการขายไวน์แบบนำกลับไปดื่มที่บ้าน ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้าน ในขณะที่ยอดขายจากการขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้าน (ปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ 420 ล้านเหรียญสหรัฐ) ยังคงซบเซา นอกจากเรื่องของวัฒนธรรมแล้ว สิ่งที่น่าจะเป็นผลกระทบก็คือต้นทุนของไวน์ที่สูงและเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน
ในประเทศเกาหลีใต้นั้นไวน์ยังคงถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และในขณะที่ร้านอาหารและบาร์หรูต่าง ๆ อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่มีความร่ำรวย แต่ชาวเกาหลีส่วนใหญ่นั้นมักเลือกที่จะซื้อไวน์จากซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Costco และ E-mart มากกว่าซื้อไวน์จากบาร์ไวน์ที่มีความหรูหราอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผู้บริโภคหลักนั้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสต่าง ๆ ในการขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้านในตลาดระดับกลางมีมากขึ้นตามไปด้วย
เมื่อความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผู้บริโภคหลักนั้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสต่าง ๆ ในการขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้านในตลาดระดับกลางมีมากขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคไวน์ที่มีราคาปานกลางนั้นถูกคาดหวังให้เป็นผู้ผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดไวน์ที่มีราคาต่ำถึงปานกลางในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับตอนนี้การขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้านยังไม่มีตัวเลือกของไวน์ให้เลือกมากเท่าไรนัก ซึ่งเป็นการผลักดันให้ผู้บริโภคหันไปเลือกซื้อไวน์แบบนำกลับไปดื่มที่บ้าน
ผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้มักจะเดินทางบ่อย และพวกเขาตระหนักดีถึงการเพิ่มขึ้นของราคาไวน์ในตลาดขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้าน เมื่อเทียบกับราคาในต่างประเทศ การที่มีความรู้เกี่ยวกับราคาไวน์ ทำให้พวกเขามักจะเลือกซื้อไวน์ในตลาดขายไวน์แบบนำกลับไปดื่มที่บ้าน ซึ่งมีราคาที่ดีกว่า
ส่วนแบ่งรายได้จากต่างประเทศ
Source: Statista
แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและคำแนะนำต่าง ๆ ในเกาหลีใต้คืออะไร?
ชาวเกาหลีใต้มีความต้องการในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนมีคำพูดในท้องถิ่นที่ว่า “คุณเปลี่ยนได้ทุกอย่าง ยกเว้นภรรยาและลูก ๆ ของคุณ” นี่คือจุดยืนทางวัฒนธรรมสำหรับตลาดไวน์เกาหลีใต้
ผู้นำเข้าไวน์ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผู้บริโภค และให้ความสำคัญกับความสนใจไวน์ที่หลากหลายของพวกเขา เพราะในขณะที่เกาหลีใต้นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นจนถึงระดับโลก ก็จะทำให้ความสนใจในไวน์ต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ในประเทศเกาหลีใต้ ไวน์ถือเป็นเครื่องดื่มสุดหรู และมีราคาสูงกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ เช่น เบียร์และโซจู
ในประเทศเกาหลีใต้ ไวน์ถือเป็นเครื่องดื่มสุดหรู และมีราคาสูงกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ เช่น เบียร์และโซจู การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกำลังผลักดันให้ผู้นำเข้าไวน์และผู้ค้าปลีกนำเสนอราคาไวน์ที่ดีมากกว่าเดิม หากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบภาษีของไวน์เกิดขึ้นจริง ราคาไวน์ก็ควรที่จะยิ่งถูกลงกว่าเดิม
รายงาน South Korea Landscapes report ของ The Winemonitor ระบุว่าชาวเกาหลีใต้กำลังเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต่อไวน์อย่างช้า ๆ และกำลังทำการทดลองไวน์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น และพวกเขาก็สนใจเกี่ยวกับไวน์ที่กำลังเติบโตอยู่มากยิ่งขึ้น
ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพกำลังผลักดันทางเลือกของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำแทนเหล้าสุราและโซจู ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการซื้อขายไวน์
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2016 ประเทศเกาหลีใต้ได้มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศผู้ผลิตไวน์หลายแห่ง และโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่มีการเก็บอัตราภาษีนำเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี่จึงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญของการทำงานร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิกที่มีการกำหนดภาษีศุลกากรสำหรับแบรนด์ไวน์ต่างประเทศไว้ในอัตราที่สูง
Prowein ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามของแบรนด์เกาหลีใต้ในตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญที่สุดในปี 2021 การดื่มไวน์ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีใต้ แต่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตในอนาคต ความกังวลในด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของประชาชนทั่วไป หมายถึง มีความต้องการที่มากขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเดิม เช่น ไวน์และเบียร์
การพัฒนาของตลาดไวน์เกาหลีใต้กำลังได้รับการยอมรับ และกำลังมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้มันเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุนในอนาคต
Sources:
- https://winenews.it/en/numbers-trends-possibilities-what-if-the-right-target-for-italian-wine-in-asia-was-south-korea_403936/
- https://www.statista.com/outlook/10030000/125/wine/south-korea
- https://www.wineintelligence.com/downloads/south-korea-landscapes-2017/
- https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Wine%20Market%20Report%202019_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2-21-2019.pdf
- https://www.bestwineimporters.com/south-korea/south-korea-wine-imports-top-players-strategies-consumer-trends/
- https://www.drinks-today.com/wine/analysis/insights-south-koreas-wine-market
- https://www.wineintelligence.com/all-change-in-south-korea/
- https://www.euromonitor.com/wine-in-south-korea/report
- https://www.prowein.com/cgi-bin/md_prowein/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ProWein_Business_Report_2018_publish.pdf?oid=35116&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
- https://italianwinejournal.com/2018/11/13/prowein-business-report-2018-china-increasingly-leader-in-the-market-while-argentina-portugal-and-rsa-challenge-italy-and-france/
- https://lordsofthedrinks.com/2014/02/02/euromonitor-koreans-biggest-consumers-of-hard-liquor-in-the-world/
