韩国葡萄酒业的内部报告及主要趋势

韩国葡萄酒业的内部报告及主要趋势

过去50年间,韩国葡萄酒业取得明显发展。与韩国烧酒等传统酒业市场相比,虽然葡萄酒市场饱受关注,但韩国消费者在购买葡萄酒时仍持谨慎态度。但是,现在这一情况正在改变吗?

韩国葡萄酒概况

韩国葡萄酒业的内部报告及主要趋势

与亚洲其他成熟市场相比,韩国的葡萄酒业呈现不断发展的商业格局。根据欧睿国际提供的资料显示,酒饮是许多韩国人日常生活中至关重要的一部分,同时,韩国人烈酒消费量要超过其他人群的消费量,甚至超过俄罗斯人。目前,韩国是世界上人均酒类消费量最高的国家。

目前,韩国是世界上人均酒类消费量最高的国家。

大多数韩国人首选的酒饮是烧酒,这是一种可由红薯、木薯和谷物制成的米酒。韩国人对酒类饮品制定各种严格的风俗习惯。同时,他们对葡萄酒以及食物搭配的严格规定也是至关重要,而且这些规定将来可能会很有利于葡萄酒的销售。2019年,葡萄酒市场的总收入为16.71亿美元。

葡萄酒行业总收入

Source: Statista

虽然真正的葡萄酒爱好者的数量有限,但葡萄酒正越来越受欢迎。如大量的分销数据所示,2018年的葡萄酒销售额增长了20%。

2019年葡萄酒的人均消费量为1.1升。

人均消费量

Source: Statista

葡萄酒偏好

2019年,韩国的红酒进口额占55%,白葡萄酒进口额占18%,起泡酒进口额占27%。

2019年,静止葡萄酒的业务收入达到15.38亿美元,而起泡酒的业务收入达到1.08亿美元,预计年增长率为5.3%(2019-2023年间的复合年均增长率)。

2019年,加强型葡萄酒的业务收入达到2600万美元,预计该数据会以每年6.2%的速度增长(2019-2023年间的复合年均增长率)。

年轻的葡萄酒消费者可能会出国旅行,并喜欢尝试新型的葡萄酒,包括白葡萄酒、起泡酒和甜酒。总的来说,相关迹象表明,韩国葡萄酒市场上的消费者需求正变得更加多样化。

过去,由于喝红酒对健康的益处被大肆宣传,所以进口的葡萄酒中,63.1%为红酒。韩国葡萄酒市场的驱动力是(20-30岁)的年轻人,其中女性占很大比例。该领域的葡萄酒购买增量超过了130%,主要集中在白葡萄酒和半瓶装酒类(增长超过30%)。

鉴于韩国葡萄酒消费者正在接受餐酒搭配的理念,因此,白葡萄酒和起泡酒都正处于购买量增长的阶段。

起泡酒是近年来增长最快的类别,其占2018年葡萄酒进口量的18.2%(2008年仅为5.5%)。

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)

如何比较不同国际葡萄酒的销量?

长期以来,法国或智利等国家一直主导着韩国葡萄酒市场,但是,市场环境正在迅速变化。

智利的葡萄酒市场仍在继续发展。2018年,智利的进口总额为4,630万美元(1,100万公斤),比2017年增长了13.9%(总量增长了17.3%)。韩国人认为智利的葡萄酒确实物有所值。

2018年,意大利的葡萄酒进口总额为3460万美元(570万公斤)。自2017年以来,该进口总额增长了15.4%(总量增长了13.0%)。意大利葡萄酒在韩国极负盛誉,广为人知,因为意大利不仅作为旅游胜地而闻名遐迩,其地道美食亦是远近皆知。所以,未来几年,大家势必要留意起泡酒市场的扩张。

2018年,从西班牙进口的葡萄酒总额高达2,000万美元(790万公斤)。自2017年以来,该数额增长了22.2%(总量增长了1.9%)。

西班牙葡萄酒通常是散装以及本地装瓶的。

2018年,澳大利亚的葡萄酒进口总额为1300万美元(270万公斤),比2017年增长了5.5%(总量增长了18.1%)。

阿根廷和新西兰是优质白葡萄酒和红葡萄酒的新兴市场。

2018年,美国的葡萄酒进口总额为3040万美元,自2017年以来,该数额增长了22.8%。同时,其总量为340万公斤,增长了10.4%。

智利仍是葡萄酒总量最大的出口国,所占份额为30%,其次是法国(16.5%),西班牙(16.36%),意大利(15.87%)和美国(7%)。

许多韩国人认为旧世界葡萄酒(以法国和意大利为主)优于新世界葡萄酒。因此,法国一直是向韩国出口葡萄酒的主要国家。2018年,从法国进口的葡萄酒总额达到7950万美元(550万公斤),比2017年增长了15.8%(总量增长了18.1%)。

按产地划分的进口葡萄酒分类(价值,2018)

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)

出口至韩国的葡萄酒的每升价格

2018年,从各大国家进口至韩国的葡萄酒的总额创历史新高,总计达2.44亿美元,比2017年增长了15.8%。在进口额方面,法国居首位(32%),其次是智利(20%),意大利(15%),美国(13%)和西班牙(8%)。

过去三年中,韩国葡萄酒的进口额每年持续增长了8.8% (年金现值),且该市场的增长情况未出现放缓迹象。2018年,韩国葡萄酒进口总量高达4030万公斤(比2017年增长了11.5%)。

单位价格

Source: Statista

(2018年)韩国葡萄酒进口统计数据

类别起泡酒红葡萄酒瓶装红葡萄酒散装白葡萄酒瓶装白葡萄酒散装其他瓶装其他散装总计
价值总量价值总量价值总量价值总量价值总量价值总量价值总量价值总量
法国28,596944,83439,9243,743,0661593578,785698,4051521,20096,83383912,16879,5045,495,715
智利41880,66639,7958,835,620349240,1055,2351,571,848366240,00011719,32491,11346,28910,988,676
意大利7,8461,646,05019,2622,385,51521264,0546,9461,527,87910538,47521333,948594,75734,6435,700,678
美国51495,27424,5842,479,42514474,4634,357577,295190120,68534215,54826813,01730,3993,375,707
西班牙2,826819,79112,7333,593,0949941,018,1421,664636,4219851,804,68125435,052333,56719,4897,910,748
澳大利亚52491,5059,5221,746,519667369,0672,039428,94821851439,460857,91712,9822,653,601
其他3,5971,425,7758,0761,526,76916177,4336,9801,022,94357540,79555359,66575212,99620,6944,166,376
总额44,3215,103,895153,89624,310,0082,6861,843,62136,0066,463,7392,2242,244,8732,822269,8302,04555,535244,00040,291,501

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
单位:价值1,000 美元/总量 千克

全球比较-收入

Top 5
美国US$49,570m
法国US$28,135m
中国US$26,834m
ItalyUS$26,619m
英国US$24,440m
韩国US$1,671m

Source: Statista

从各大国家/地区进口至韩国的葡萄酒

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
*备注:到岸价格是指出口到韩国入境口岸的出口价,含保险费及运费。

葡萄酒如何分销?

与大多数亚洲葡萄酒市场相比,韩国的葡萄酒市场不太常规,因为其大多数进口葡萄酒的销售来自非即饮市场。由于韩国人更偏好在家中饮酒,其即饮渠道的销售额(现值4.2亿美元)持续低迷。除了文化方面的影响,这一现象还可能与葡萄酒的高昂成本以及当前不景气的经济状况有关。

葡萄酒在韩国仍被视为奢侈品。尽管高级酒吧、豪华餐厅不太可能影响富裕的消费者,但大多数韩国人还是更偏好从好市多和易买得等超市购买葡萄酒,而非高端酒吧。

随着主流消费者越来越了解葡萄酒的相关知识,中端市场领域的即饮渠道销售会迎来更多的机遇。

随着主流消费者越来越了解葡萄酒的相关知识,中端市场领域的即饮渠道消费会迎来更多的机遇。未来几年,中等价位的消费者有望大力推动中低价位的葡萄酒的增长。目前,即饮渠道方面缺少价格实惠的葡萄酒,这会促使消费者选择非即饮渠道。

另外,韩国消费者经常出差,也就能知道与国际价格相比,即饮渠道方面的高溢价。这些消费者对价格高度敏感,会不断在非即饮渠道市场上寻求更好的价格。

境外收入占比

Source: Statista

目前韩国的市场趋势是什么?对此有何建议?

韩国葡萄酒业的内部报告及主要趋势

韩国消费者始终需要改变。正如一句韩国俗语所言:“除了你的妻儿,尝试去改变一切。”从有前景的文化角度来看,这正适用于韩国葡萄酒市场。

葡萄酒进口商要尽其所能,不断加深千禧一代消费者对葡萄酒的了解程度,提升他们对不同类型葡萄酒的鉴赏水平。随着韩国不断发展、日趋全球化,韩国消费者对国外葡萄酒的兴趣也在日益增强。

葡萄酒在韩国被视为一种奢侈酒饮,其价格要比啤酒、烧酒等其他酒类饮品的价格都高。

葡萄酒在韩国被视为一种奢侈酒饮,其价格要比啤酒、烧酒等其他酒类饮品的价格都高。激烈的竞争促使进口商和零售商提供更有吸引力的价格。若能让复杂的葡萄酒消费税制度实现其预期改变,葡萄酒的价格也会随之趋于稳定。

葡萄酒业的风向标–《韩国风光》(South Korea Landscapes)报告指出,韩国人正在逐渐改变他们对葡萄酒的保守态度和看法,另外,随着他们对该行业的好奇心的增加,消费者们更乐于尝试不同的葡萄酒类型。

另外,注重健康的群体正在寻找低酒精饮品来代替烈性酒和烧酒,这将非常有益于整个葡萄酒行业的贸易发展。

自2016年7月以来,韩国与许多葡萄酒生产国签订了自由贸易协定,另外,韩国通常不会对进口酒类饮品征收任何外部关税。这一举措大大促进了韩国与其亚太地区邻国合作,后者对国外葡萄酒品牌征收高额关税。

Prowein将韩国评为截至2021年最重要的三大新兴市场之一。葡萄酒尚未成为韩国的主流酒饮,但多方明确迹象表明,未来韩国的葡萄酒消费量定会增长。公众越来越关注健康,这意味着他们对低酒精含量产品(例如葡萄酒和啤酒)的需求也越来越高。

日益发展的韩国葡萄酒市场正在获得新的认可,同时,该市场的销售量每年也在不断增长。凭借这些优势,韩国葡萄酒市场成为亚太地区最具有吸引力的一大投资方向。

Sources:

  • https://winenews.it/en/numbers-trends-possibilities-what-if-the-right-target-for-italian-wine-in-asia-was-south-korea_403936/
  • https://www.statista.com/outlook/10030000/125/wine/south-korea
  • https://www.wineintelligence.com/downloads/south-korea-landscapes-2017/
  • https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Wine%20Market%20Report%202019_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2-21-2019.pdf
  • https://www.bestwineimporters.com/south-korea/south-korea-wine-imports-top-players-strategies-consumer-trends/
  • https://www.drinks-today.com/wine/analysis/insights-south-koreas-wine-market
  • https://www.wineintelligence.com/all-change-in-south-korea/
  • https://www.euromonitor.com/wine-in-south-korea/report
  • https://www.prowein.com/cgi-bin/md_prowein/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ProWein_Business_Report_2018_publish.pdf?oid=35116&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
  • https://italianwinejournal.com/2018/11/13/prowein-business-report-2018-china-increasingly-leader-in-the-market-while-argentina-portugal-and-rsa-challenge-italy-and-france/
  • https://lordsofthedrinks.com/2014/02/02/euromonitor-koreans-biggest-consumers-of-hard-liquor-in-the-world/

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Jessica

作者 杰西卡(Jessica)

杰西卡是居住于托斯卡纳地区的葡萄酒专家。国际知名意大利葡萄酒记者前助理,曾协助其组织多次品酒会并处理相关英文翻译工作。之后杰西卡便步入葡萄酒批发销售大门。她工作经历丰富,因此对葡萄酒行业有着更为广泛的见解。目前也从事葡萄酒文案创作,与读者一起共享她关于葡萄酒的独到见地。

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