Báo cáo nội bộ về ngành công nghiệp rượu vang Hàn Quốc và xu hướng chính

Báo cáo nội bộ về ngành công nghiệp rượu vang Hàn Quốc và xu hướng chính

Hàn Quốc đã đi một chặng đường dài trong 50 năm qua. Mặc dù thị trường rượu vang đã đạt được rất nhiều sự quan tâm hơn so với các lựa chọn truyền thống như soju, người tiêu dùng Hàn Quốc vẫn khá thận trọng khi mua rượu vang. Nhưng, liệu điều này có đang thay đổi?

Uống rượu vang ở Hàn Quốc

Báo cáo nội bộ về ngành công nghiệp rượu vang Hàn Quốc và xu hướng chính

So với các thị trường trưởng thành khác ở châu Á, Hàn Quốc là một quốc gia liên tục phát triển kinh doanh rượu vang. Theo Euromonitor, rượu là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày đối với nhiều người ở Hàn Quốc và người dân trong nước uống rượu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, kể cả so với người Nga. Hàn Quốc hiện có mức tiêu thụ rượu theo đầu người cao nhất thế giới.

Hàn Quốc hiện có mức tiêu thụ rượu theo đầu người cao nhất thế giới.

Đồ uống có cồn được ưa thích của hầu hết người Hàn Quốc là soju, một loại rượu gạo được làm từ khoai lang, bột sắn và ngũ cốc. Người Hàn Quốc có nhiều phong tục và thói quen nghiêm ngặt liên quan đến rượu, và các quy tắc nghiêm ngặt quanh việc kết hợp rượu vang với thực phẩm rất quan trọng và rất có lợi cho việc kinh doanh rượu vang trong tương lai. Năm 2019, doanh thu thị trường rượu vang lên tới 1.671 triệu đô la Mỹ.

Tổng doanh thu từ ngành rượu vang

Source: Statista

Vẫn còn có ít người thực sự thích rượu vang, nhưng dữ liệu phân phối quy mô lớn cho thấy sự phổ biến của rượu vang đang tăng lên, doanh thu năm 2018 tăng 20%.

Mức tiêu thụ trung bình trên đầu người là 1,1 L vào năm 2019.

Khối lượng trung bình theo đầu người

Source: Statista

Rượu vang ưa thích

Năm 2019, Hàn Quốc đã nhập khẩu 55% rượu vang đỏ, 18% rượu vang trắng và 27% rượu vang nổ.

Doanh thu rượu vang tĩnh lên tới 1.538 triệu đô la Mỹ năm 2019, trong khi rượu vang nổ là 108 triệu đô la Mỹ năm 2019 với dự kiến tăng trưởng ​​hàng năm là 5,3% (CAGR 2019-2023).

Doanh thu rượu vang cường hóa lên tới 26 triệu đô la Mỹ năm 2019 và dự báo sẽ tăng trưởng hàng năm 6,2% (CAGR 2019-2023).

Những người tiêu dùng rượu vang trẻ tuổi thường đã từng đi du lịch nước ngoài và thích thử rượu vang mới, bao gồm vang trắng, vang nổ và vang tráng miệng. Nhìn chung, các dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng trong thị trường rượu vang Hàn Quốc đang trở nên đa dạng hơn.

Trước đây, do có những công bố về lợi ích đối với sức khỏe của rượu vang đỏ, 63,1% lượng rượu nhập khẩu là rượu vang đỏ. Người tiêu dùng chính của thị trường rượu vang Hàn Quốc là những người trẻ tuổi (20-30 tuổi), trong đó tỷ lệ cao là nữ. Việc tiêu dùng rượu vang trong phân khúc này này tăng +130% và tập trung vào rượu vang trắng và loại chai 375ml (+30%).

Người tiêu dùng rượu vang Hàn Quốc đang nắm rõ những kết hợp giữa rượu vang với thực phẩm, vì vậy, rượu vang trắng và rượu vang nổ cũng đang tăng trưởng.

Rượu vang nổ là loại vang tăng trưởng nhanh nhất trong những năm gần đây và chiếm 18,2% lượng rượu vang nhập khẩu năm 2018 (so với chỉ 5,5% trong năm 2008).

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)

Làm thế nào để so sánh doanh số các loại rượu vang quốc tế khác nhau?

Các quốc gia như Pháp hay Chile từ lâu đã thống trị thị trường rượu vang Hàn Quốc, nhưng tình hình đang thay đổi nhanh chóng.

Nhập khẩu rượu vang từ Chile tiếp tục tăng trưởng. Nhập khẩu đạt 46,3 triệu đô la (11 triệu kg) trong năm 2018, tăng 13,9% so với năm 2017 (tăng 17,3% về khối lượng). Người Hàn Quốc coi trọng chất lượng của rượu vang Chile.

Nhập khẩu rượu vang Ý đạt 34,6 triệu đô la (5,7 triệu kg) năm 2018, tăng 15,4% kể từ năm 2017 (tăng 13% về khối lượng). Rượu vang Ý được coi trọng ở Hàn Quốc, và nổi tiếng do sự phổ biến của điểm đến du lịch và ẩm thực Ý. Hãy cùng theo dõi sự mở rộng của thị trường rượu vang nổ trong những năm tới.

Nhập khẩu rượu vang từ Tây Ban Nha đạt 20 triệu đô la (7,9 triệu kg) năm 2018, tăng 22,2% kể từ năm 2017 (tăng 1,9% về khối lượng).

Rượu vang Tây Ban Nha thường được nhập khẩu theo thùng lớn và được đóng chai tại địa phương.

Nhập khẩu rượu vang Úc đạt tổng 13 triệu đô la (2,7 triệu kg) năm 2018, tăng 5,5% so với năm 2017 (tăng 18,1% về lượng).

Argentina và New Zealand là những thị trường mới nổi của rượu vang trắng và vang đỏ đặc biệt.

Tổng giá trị rượu vang nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt 30,4 triệu đô la năm 2018, tăng 22,8% kể từ năm 2017. Khối lượng đạt 3,4 triệu kg, tăng 10,4%.

Chile vẫn là nhà xuất khẩu hàng đầu về khối lượng rượu vang, với thị phần 30%, tiếp theo là Pháp (16,5%), Tây Ban Nha (16,36%), Ý (15,87%) và Hoa Kỳ (7%).

Nhiều người Hàn Quốc xem rượu vang thế giới cũ (đặc biệt là Pháp và Ý) vượt trội hơn so với rượu vang thế giới mới. Do đó, Pháp vẫn là nhà xuất khẩu rượu vang hàng đầu sang Hàn Quốc. Tổng nhập khẩu từ Pháp lên tới 79,5 triệu đô la (5,5 triệu kg) năm 2018, tăng 15,8% so với năm 2017 (tăng 18,1% về lượng).

Phân tích nhập khẩu rượu vang theo xuất xứ (Giá trị, 2018)

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)

Giá mỗi lít rượu vang xuất khẩu vào Hàn Quốc

Nhập khẩu rượu vang của Hàn Quốc từ tất cả các quốc gia đạt mức cao kỷ lục 244 triệu đô la năm 2018, tăng 15,8% so với năm 2017. Về giá trị nhập khẩu, Pháp dẫn đầu (32%), sau đó là Chile (20%), Ý (15%) , Hoa Kỳ (13%) và Tây Ban Nha (8%).

Nhập khẩu rượu vang Hàn Quốc trong ba năm qua đã tiếp tục tăng 8,8% p/a và thị trường rượu vang không có dấu hiệu chậm lại. Năm 2018, khối lượng nhập khẩu rượu vang của Hàn Quốc lên tới 40,3 triệu kg (tăng 11,5% so với năm 2017).

Giá trên mỗi đơn vị

Source: Statista

Thống kê nhập khẩu rượu vang Hàn Quốc (2018)

Thể loạiVang nổVang đỏ đóng chaiVang đỏ đóng thùng lớnVang trắng đóng chaiVang trắng đóng thùng lớnNhập khẩu đóng chai từ các thị trường khácNhập khẩu theo thùng lớn từ các thị trường khácTổng
Giá trịKhối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKhối lượng
Pháp28,596944,83439,9243,743,0661593578,785698,4051521,20096,83383912,16879,5045,495,715
Chile41880,66639,7958,835,620349240,1055,2351,571,848366240,00011719,32491,11346,28910,988,676
Ý7,8461,646,05019,2622,385,51521264,0546,9461,527,87910538,47521333,948594,75734,6435,700,678
Hoa Kỳ51495,27424,5842,479,42514474,4634,357577,295190120,68534215,54826813,01730,3993,375,707
Tây Ban Nha2,826819,79112,7333,593,0949941,018,1421,664636,4219851,804,68125435,052333,56719,4897,910,748
Châu Úc52491,5059,5221,746,519667369,0672,039428,94821851439,460857,91712,9822,653,601
Các loại vang khác3,5971,425,7758,0761,526,76916177,4336,9801,022,94357540,79555359,66575212,99620,6944,166,376
Tổng44,3215,103,895153,89624,310,0082,6861,843,62136,0066,463,7392,2242,244,8732,822269,8302,04555,535244,00040,291,501

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
Đơn vị: Giá trị 1.000 USD/Kilogam khối lượng

So sánh toàn cầu – Doanh thu

Top 5
Hoa KỳUS$49,570m
PhápUS$28,135m
Trung QuốcUS$26,834m
ÝUS$26,619m
AnhUS$24,440m
Hàn QuốcUS$1,671m

Source: Statista

Nhập khẩu rượu vang Hàn Quốc từ tất cả các nước

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
*Lưu ý: CIF là giá xuất khẩu đã bao gồm bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa đến một cảng nhập cảnh tại Hàn Quốc.

Rượu vang được phân phối như thế nào?

Hàn Quốc khác với các quốc gia khác ở thị trường châu Á, do hầu hết doanh số rượu vang nhập khẩu đến từ các điểm bán. Người Hàn Quốc thích uống rượu tại nhà trong khi doanh số bán rượu vang tại chỗ (giá trị hiện tại là 420 triệu USD) tiếp tục giảm. Bên cạnh khía cạnh văn hóa, đây có thể là do chi phí rượu vang cao và suy thoái kinh tế hiện nay.

Rượu vang vẫn được xem là một mặt hàng xa xỉ ở Hàn Quốc, và trong khi các quán bar và nhà hàng đắt đỏ có thể không ảnh hưởng đến những  người tiêu dùng giàu có, hầu hết người Hàn Quốc thường thích mua rượu vang từ các siêu thị như Costco và E-mart hơn là các quán rượu cao cấp.

Khi những người tiêu dùng hiểu biết hơn về rượu vang, sẽ có nhiều cơ hội hơn để tăng doanh số bán hàng tại chỗ ở khu vực thị trường trung bình sắp xuất hiện.

Khi những người tiêu dùng hiểu biết hơn về rượu vang, sẽ có nhiều cơ hội hơn để tăng doanh số bán hàng tại chỗ ở khu vực thị trường trung bình sắp xuất hiện. Dự kiến những người tiêu dùng mức giá trung bình ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong danh mục rượu vang giá thấp đến trung bình trong vài năm tới. Hiện tại, thị trường bán hàng tại chỗ thiếu các lựa chọn rượu vang giá cả phải chăng này, điều này thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn mua hàng tại các điểm bán.

Người tiêu dùng Hàn Quốc thường đi du lịch thường xuyên và họ nhận thức được sự đắt đỏ của thị trường bán hàng tại chỗ so với mức giá quốc tế. Nhận thức được mức giá cao, họ luôn tìm kiếm giá tốt hơn tại các điểm bán.

Ra khỏi nhà,doanh thu chia sẻ

Source: Statista

Những xu hướng thị trường hiện tại và những đề xuất cho thị trường Hàn Quốc là gì?

Báo cáo nội bộ về ngành công nghiệp rượu vang Hàn Quốc và xu hướng chính

Nhu cầu của người Hàn Quốc thay đổi liên tục. Họ có một câu nói:”Mọi thứ đều thay đổi, trừ vợ và con của bạn.” Đây là một quan điểm văn hóa đầy hứa hẹn đối với thị trường rượu vang Hàn Quốc.

Các nhà nhập khẩu rượu vang nên tập trung vào việc nâng cao kiến thức của người tiêu dùng hàng năm về rượu vang và nâng cao sự đánh giá của họ đối với các loại rượu vang khác nhau. Khi Hàn Quốc dần trở nên phát triển và toàn cầu hơn, sự quan tâm của người tiêu dùng đến rượu vang nhập ngoại sẽ tăng lên.

Rượu vang ở Hàn Quốc được xem là một thức uống xa xỉ và có mức giá cao hơn các loại đồ uống có cồn khác như bia và rượu soju.

Rượu vang ở Hàn Quốc được xem là một thức uống xa xỉ và có mức giá cao hơn các loại đồ uống có cồn khác như bia và rượu soju. Sự cạnh tranh ngày càng cao đang thúc đẩy các nhà nhập khẩu và bán lẻ cung cấp mức giá tốt hơn. Nếu có sự thay đổi theo như dự đoán đối với hệ thống thuế phức tạp đánh vào rượu vang, mức giá sẽ giảm.

Báo cáo khu vực Hàn Quốc của Winemonitor chỉ ra rằng người Hàn Quốc đang dần thay đổi thái độ và quan điểm bảo thủ đối với rượu vang và trở nên muốn thử nghiệm hơn khi họ càng ngày càng tò mò với sản phẩm này.

Các cá nhân có ý thức về sức khỏe đang càng ngày càng lựa chọn rượu có nồng độ cồn thấp thay cho rượu mạnh và rượu soju. Điều này sẽ rất có lợi cho việc kinh doanh rượu vang nói chung.

Kể từ tháng 7/2016, Hàn Quốc có các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia sản xuất rượu vang và thường không áp dụng thuế quan bên ngoài đối với rượu nhập khẩu. Đây là một động lực lớn để hợp tác với Hàn Quốc so với các nước láng giềng ở châu Á Thái Bình Dương, những quốc gia áp dụng mức thuế cao đối với các thương hiệu rượu vang nước ngoài.

Prowein đã gọi Hàn Quốc là một trong ba thị trường mới nổi quan trọng nhất vào năm 2021. Uống rượu vang vẫn chưa đạt được vị thế chủ đạo ở Hàn Quốc, nhưng có những dấu hiệu rõ ràng cho sự tăng trưởng trong tương lai. Cộng đồng nói chung càng ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Điều này có nghĩa là sẽ tăng nhu cầu đối với các sản phẩm có nồng độ cồn thấp hơn như rượu vang và bia.

Thị trường rượu vang Hàn Quốc đang phát triển đang đạt được những ghi nhận mới và tăng doanh số hàng năm, khiến thị trường này trở thành một trong những tiên lượng hấp dẫn nhất của châu Á Thái Bình Dương để đầu tư trong tương lai.

Sources:

  • https://winenews.it/en/numbers-trends-possibilities-what-if-the-right-target-for-italian-wine-in-asia-was-south-korea_403936/
  • https://www.statista.com/outlook/10030000/125/wine/south-korea
  • https://www.wineintelligence.com/downloads/south-korea-landscapes-2017/
  • https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Wine%20Market%20Report%202019_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2-21-2019.pdf
  • https://www.bestwineimporters.com/south-korea/south-korea-wine-imports-top-players-strategies-consumer-trends/
  • https://www.drinks-today.com/wine/analysis/insights-south-koreas-wine-market
  • https://www.wineintelligence.com/all-change-in-south-korea/
  • https://www.euromonitor.com/wine-in-south-korea/report
  • https://www.prowein.com/cgi-bin/md_prowein/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ProWein_Business_Report_2018_publish.pdf?oid=35116&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
  • https://italianwinejournal.com/2018/11/13/prowein-business-report-2018-china-increasingly-leader-in-the-market-while-argentina-portugal-and-rsa-challenge-italy-and-france/
  • https://lordsofthedrinks.com/2014/02/02/euromonitor-koreans-biggest-consumers-of-hard-liquor-in-the-world/

Bạn đang nghĩ gì?

Jessica

Được viết bởi Jessica

Jessica là một chuyên gia về rượu vang sống tại Tuscany. Sau khi làm trợ lý cho một nhà báo về rượu vang Ý nổi tiếng quốc tế, tổ chức các buổi nếm thử rượu vang và phiên dịch sang tiếng Anh, hiện nay cô chuyển sang làm bán buôn rượu vang. Trải nghiệm này đã mang đến cho cô một cái nhìn tổng quát hơn về ngành công nghiệp rượu vang quốc tế và những hiểu biết mới cho những bài viết của mình, mà hiện nay cô muốn chia sẻ với độc giả.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0
Những kết hợp Rượu vang & Món ăn nhất định phải thử trong Tết Nguyên Đán

Những kết hợp Rượu vang & Món ăn nhất định phải thử trong Tết Nguyên Đán

Cách chọn rượu vang hoàn hảo cho ngày Valentine

Cách chọn rượu vang hoàn hảo cho ngày Valentine